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Sehen Sie, wie CloudTalk-Anrufdaten aussehen, wenn sie nach Salesforce exportiert werden.
Benutzerebene: Admin
⚠️ Hinweis: Damit Anrufdaten erfolgreich exportiert werden, achten Sie darauf, dass der Salesforce-Benutzer, der die Integration einrichtet, ein Standard- oder Admin-Profil hat. Gastbenutzer haben in Salesforce nicht die erforderlichen Berechtigungen, um Datensätze zu besitzen, wodurch die Protokollierung von Daten blockiert werden kann.

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Zu exportierende Anrufdaten

Wenn Ihre Salesforce-Integration aktiv ist, werden Ihre CloudTalk-Anrufdaten in das verbundene Salesforce-Konto exportiert. Je nach den Einstellungen in Ihrer Salesforce-Integrationsinstanz können die exportierten Anrufdaten in Salesforce als Aktivität (Aufgabe) und/oder als Case erscheinen. Die Daten werden zu Beginn und/oder am Ende eines Anrufs mit Salesforce synchronisiert – abhängig davon, welche Option Sie für die Einstellung Anruf in Salesforce erstellen, wenn… ausgewählt haben. Einige Datentypen werden immer erst nach dem Anruf aktualisiert oder hinzugefügt.

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Datentypen nach Gesprächsende

Unabhängig von den Synchronisierungseinstellungen können einige Datentypen erst nach dem Ende eines Anrufs an Salesforce gesendet werden, da die Werte dieser Datentypen erst nach dem Anruf bekannt sind. Zu diesen Datentypen gehören:
  • KI-Felder
  • Nachbearbeitungszeit
  • Datum und Uhrzeit des Gesprächsendes
  • Anrufnotizen
  • Anrufaufzeichnung (Link)
  • Anruf-Tags
  • Kampagnenfelder
  • CloudTalk-Kontakt (Link)
  • CloudTalk-Nummernname
  • CloudTalk-Telefonnummer
  • Gesamte Anrufdauer
  • Wartezeit

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Felder + Zuordnung

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Aktivität / Aufgaben

Salesforce-FeldCloudTalk-DatentypBeispielwert
Zugewiesen anAgentSusan Smith
BetreffAnrufrichtung + AnrufstatusEingehender Anruf (verpasst)
Aktivitätsdatum / FälligkeitsdatumAnrufdatum6/14/2024
Priorität/Mittel*zugewiesener Wert
Datum und Uhrzeit des AnrufbeginnsDatum und Uhrzeit, zu der der Anruf begann14. Juni 2024 11:10:14 Uhr
Datum und Uhrzeit des GesprächsendesDatum und Uhrzeit, zu der der Anruf endete14. Juni 2024 11:18:05 Uhr
NameKontaktJon Doe
Nummer des AnrufersKontaktnummer+15550000202
Bezug zuAccount des KontaktsOpportunity des KontaktsJon Doe bei Acme Inc.
Gesamte Anrufdauer in SekundenWartezeit + Gesprächszeit + Nachbearbeitungszeit480
Wartezeit in SekundenWartezeit120
Nachbearbeitungszeit in SekundenNachbearbeitungszeit60
Aktivitätstyp/Anruf*zugewiesener Wert
KI-Anrufstimmung*Stimmungsanalyse des Anrufs (für Nutzer von Conversational Intelligence)Positiv
KI-Anrufthemen*Extrahierte Themen (für Nutzer von Conversational Intelligence)espresso
Erstellt vonBenutzer, der die Integration hinzugefügt hat + Datum und Uhrzeit des ExportsBob Robertson, 14. Juni 2024 11:18 Uhr
KommentareKI-Gesprächszusammenfassung (für Nutzer von Conversational Intelligence)AnrufnotizenDatum + Uhrzeit der letzten AktualisierungUmfrageantworten der Kampagne (falls angehängt)Ein Kunde, Jon Doe, rief an, um sich nach der Espressomaschine seines Unternehmens zu erkundigen. Die Agentin sagte, sie werde den Kunden an die Support-Hotline des Unternehmens weiterleiten. Man bedankte sich und verabschiedete sich.an den Support weitergeleitetZuletzt aktualisiert am 14. Juni 2024 um 11:18 Uhr von Susan Smith
StatusAnrufstatusAbgeschlossen
CloudTalk-NummernnameCloudTalk-Nummer: Interner NameNur Anrufe
CloudTalk-TelefonnummerCloudTalk-Nummer (anklickbar)+15553630303
Anruf-TagsAnruf-Tags|cafe Business|espresso machine|
CloudTalk-KontaktKontaktprofil (Link)https://dashboard.cloudtalk.io/c/show/55500
AnrufaufzeichnungAnrufaufzeichnung (Link)https://dashboard.cloudtalk.io/r/play/93939/
AnrufartAnrufrichtungEingehend
AnrufergebnisAnrufergebnisAngenommen
KampagneKampagnenname (falls Teil einer Kampagne)October Cold Calling
Anrufklassifizierung der KampagneAnrufklassifizierung, die bei einem Anruf im Rahmen einer Kampagne ausgewählt wurdeZufrieden

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Cases

Salesforce-FeldCloudTalk-DatentypBeispielwert
Case-InhaberAgentSusan Smith
BetreffAnrufrichtung + AnrufstatusEingehender Anruf (verpasst)
Priorität/Mittel*zugewiesener Wert
KontaktnameKontaktJon Doe
Telefonnummer für KontaktKontaktnummer+15550000202
Kontakt-E-MailE-Mail-Adresse des Kontakts[email protected]
CloudTalk-NummernnameCloudTalk-Nummer: Interner NameNur Anrufe
CloudTalk-TelefonnummerCloudTalk-Nummer (anklickbar)+15553630303
Anruf-TagsAnruf-Tags|cafe Business|espresso machine|
CloudTalk-KontaktKontaktprofil (Link)https://dashboard.cloudtalk.io/c/show/55500
Case-Ursprung/Telefon*zugewiesener Wert
Datum/Uhrzeit der EröffnungDatum und Uhrzeit, zu der der Anruf endete14. Juni 2024 11:18:05 Uhr
Erstellt vonBenutzer, der die Integration hinzugefügt hat + Datum und Uhrzeit des ExportsBob Robertson, 14. Juni 2024 11:18 Uhr
KommentareKI-Gesprächszusammenfassung (für Nutzer von Conversational Intelligence)Ein Kunde, Jon Doe, rief an, um sich nach der Espressomaschine seines Unternehmens zu erkundigen. Die Agentin sagte, sie werde den Kunden an die Support-Hotline des Unternehmens weiterleiten. Man bedankte sich und verabschiedete sich.

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Exporteinstellungen für Salesforce konfigurieren

In Ihrem Dashboard können Sie zu Konto > Integrationen > {Ihre Salesforce-Integrationsinstanz} navigieren, um Ihre Datenexporte anzupassen, die nach Salesforce gehen.
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