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Sehen Sie, wie CloudTalk-Anrufdaten aussehen, wenn sie nach Salesforce exportiert werden.
Benutzerebene: Admin
⚠️ Hinweis: Damit Anrufdaten erfolgreich exportiert werden, achten Sie darauf, dass der Salesforce-Benutzer, der die Integration einrichtet, ein Standard- oder Admin-Profil hat. Gastbenutzer haben in Salesforce nicht die erforderlichen Berechtigungen, um Datensätze zu besitzen, wodurch die Protokollierung von Daten blockiert werden kann.

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Zu exportierende Anrufdaten

Wenn Ihre Salesforce-Integration aktiv ist, werden Ihre CloudTalk-Anrufdaten in das verbundene Salesforce-Konto exportiert. Je nach den Einstellungen in Ihrer Salesforce-Integrationsinstanz können die exportierten Anrufdaten in Salesforce als Aktivität (Aufgabe) und/oder als Case erscheinen. Die Daten werden zu Beginn und/oder am Ende eines Anrufs mit Salesforce synchronisiert – abhängig davon, welche Option Sie für die Einstellung Anruf in Salesforce erstellen, wenn… ausgewählt haben. Einige Datentypen werden immer erst nach dem Anruf aktualisiert oder hinzugefügt.

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Datentypen nach Gesprächsende

Unabhängig von den Synchronisierungseinstellungen können einige Datentypen erst nach dem Ende eines Anrufs an Salesforce gesendet werden, da die Werte dieser Datentypen erst nach dem Anruf bekannt sind. Zu diesen Datentypen gehören:
  • KI-Felder
  • Nachbearbeitungszeit
  • Datum und Uhrzeit des Gesprächsendes
  • Anrufnotizen
  • Anrufaufzeichnung (Link)
  • Anruf-Tags
  • Kampagnenfelder
  • CloudTalk-Kontakt (Link)
  • CloudTalk-Nummernname
  • CloudTalk-Telefonnummer
  • Gesamte Anrufdauer
  • Wartezeit

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Felder + Zuordnung

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Aktivität / Aufgaben

So wird das Feld „Kampagne“ befülltDas Feld Kampagne ist ein Link zu einer Salesforce-Kampagne. Es zeigt nicht den Namen Ihrer CloudTalk-Kampagne an. CloudTalk exportiert den Namen der CloudTalk-Kampagne in kein Salesforce-Feld.Das Feld wird nur befüllt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  • Der Anruf ist Teil einer Kampagne im Power Dialer (legacy). Kampagnen im neuen AI Sales Dialer befüllen dieses Feld nicht.
  • Diese Kampagne ist mit einer Salesforce-Kampagne verbunden. Kampagnen, die eine Salesforce-Listenansicht als Kontaktquelle verwenden, befüllen es nicht.
  • Der Agent erfasst für den Anruf eine Disposition. Das Feld wird beim Speichern der Disposition gesetzt, nicht beim Export des Anrufs selbst. Bei Anrufen ohne Disposition bleibt es daher leer.
  • Der Anruf wird als Aktivität (Task) exportiert. Cases haben dieses Feld nicht.
Wenn ein Anruf einem CloudTalk-Kontakt zugeordnet wird, der nicht mit Salesforce verknüpft ist, etwa einem aus einer anderen Integration importierten Duplikat, wird der Anruf trotzdem als Task exportiert, aber ohne zugehörigen Contact oder Lead. Um dies für künftige Anrufe zu beheben, siehe Doppelte Kontakte verhalten sich unerwartet.

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Cases

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Exporteinstellungen für Salesforce konfigurieren

In Ihrem Dashboard können Sie zu Einstellungen > Integrationen > {Ihre Salesforce-Integrationsinstanz} navigieren, um Ihre Datenexporte anzupassen, die nach Salesforce gehen.
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