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Ordnen Sie Ihre CloudTalk-Dispositionen den Werten eines Auswahllistenfelds in Salesforce zu, damit jeder Kampagnenanruf mit einem Ergebnis in Salesforce landet, das Ihr Team bereits verwendet.
Benutzerebene: Admin
Wenn Agenten bei einem Kampagnenanruf eine Disposition auswählen, exportiert CloudTalk sie in die Aktivität (Task) des Anrufs in Salesforce. Mit der Disposition-Zuordnung legen Sie fest, zu welchem Salesforce-Wert jede CloudTalk-Disposition wird. Das funktioniert für Kampagnen sowohl im AI Sales Dialer als auch im Power Dialer (legacy).

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Bevor Sie beginnen

Sie benötigen:
  • eine aktive Salesforce-Integration
  • ein Auswahllistenfeld (Picklist) im Task-Objekt in Salesforce, das Ihre Anrufergebnisse enthält. Das kann ein Standardfeld oder ein benutzerdefiniertes Feld sein. Die Werte dieser Auswahlliste sind die Ergebnisse, denen Sie Dispositionen zuordnen können.
Wenn Sie noch kein passendes Feld haben, erstellen Sie im Salesforce-Setup ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld im Objekt Task (Aktivität) und fügen Sie ihm Ihre Ergebniswerte hinzu, zum Beispiel Interested, Not interested und Call back.

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Schritt 1: Salesforce-Feld auswählen

  1. Gehen Sie im Dashboard zu Einstellungen > Integrationen und öffnen Sie Ihre Salesforce-Integration.
  2. Suchen Sie Task field for call dispositions.
  3. Wählen Sie das Task-Auswahllistenfeld aus, dem die Dispositionen zugeordnet werden sollen. Die Liste zeigt alle Auswahllistenfelder des Task-Objekts, sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Schritt 2: Dispositionen in Ihrer Kampagne zuordnen

  1. Öffnen Sie Ihre Kampagne und gehen Sie zu ihren Disposition Einstellungen.
  2. Wählen Sie in der Spalte Integrationszuordnung für jede Disposition einen Salesforce-Wert aus. Die Werte stammen aus dem Auswahllistenfeld, das Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.
  3. Speichern Sie die Kampagne.
Wenn ein Agent ab jetzt eine zugeordnete Disposition auswählt, wird der passende Salesforce-Wert in dieses Feld des Tasks zum Anruf geschrieben.

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Was mit nicht zugeordneten Dispositionen passiert

Sie müssen nicht jede Disposition zuordnen. Eine Disposition, die auf Keine Zuordnung gesetzt ist, wird trotzdem nach Salesforce exportiert – mit dem Namen der CloudTalk-Disposition als Wert.

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FAQ

  • Im Dropdown für die Zuordnung werden keine Werte angezeigt.
    Prüfen Sie, ob unter Task field for call dispositions ein Feld ausgewählt ist und ob dieses Feld in Salesforce Auswahllistenwerte hat.
  • Ich habe in Salesforce neue Werte hinzugefügt. Werden sie angezeigt?
    Ja. Das Dropdown für die Zuordnung liest die Werte aus dem ausgewählten Feld, sodass neue Werte für die Zuordnung verfügbar werden.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.