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So ordnen Sie Felder von Salesforce-Kontakt- oder Lead-Objekten Ihren CloudTalk-Kontakten zu, um sie für Automatisierungen oder die Anrufweiterleitung zu nutzen.
Benutzerebene: Admin

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Kontaktdaten Salesforce zuordnen

Mit der Kontaktzuordnung zwischen CloudTalk und Salesforce stellen Sie sicher, dass die benötigten Daten aus Ihrem Salesforce-Konto für die intelligenten Anruffunktionen von CloudTalk zur Verfügung stehen – etwa für die attributbasierte Anrufweiterleitung und Trigger der Workflow-Automatisierung.

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Warum brauche ich eine Feldzuordnung?

Damit verschiedene Arten von Kontaktdaten oder „Feldern” zwischen zwei Plattformen übertragen werden können, müssen entsprechende Feldtypen vorhanden sein, damit synchronisierte Kontaktdaten korrekt beim Kontakt gespeichert werden können. Man spricht hier auch von einer umfassenden Kontaktabgleich. Zwar gibt es eine Reihe von Kontaktfeldern, die sich in unserer Salesforce-Integration automatisch synchronisieren, doch für Ihren Salesforce-Anwendungsfall können weitere Objektfelder wichtig sein, die standardmäßig nicht enthalten sind. Um diese Felder von Kontakt- oder Lead-Objekten mit Ihrem CloudTalk-Konto zu verknüpfen, können Sie Salesforce-Felder sowohl CloudTalk-Standardkontaktfeldern als auch benutzerdefinierten CloudTalk-Attributen zuordnen.

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Voraussetzungen

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Feldzuordnung einrichten

Die Feldzuordnung für Salesforce müssen Sie in den Einstellungen der Integration konfigurieren (bzw. der Integrationsinstanz, falls Sie mehrere Salesforce-Integrationen haben).
  1. Gehen Sie in Ihrem Dashboard zu Konto > Integrationen > {Ihre Salesforce-Integrationsinstanz}.
  2. Wählen Sie Ändern.
  3. Scrollen Sie nach unten zu Benutzerdefinierte Feldzuordnung. Für jede Zeile:
    1. Wählen Sie in der linken Dropdown-Liste ein Feld eines Salesforce-Kontakt- oder Lead-Objekts aus und verknüpfen Sie es mit einem benutzerdefinierten CloudTalk-Attribut aus der rechten Dropdown-Liste.
  4. Speichern, um die Änderungen zu sichern.

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Erneut synchronisieren, um bestehende Kontakte zu aktualisieren

Wir empfehlen, die Kontaktsynchronisierung zu aktualisieren, wenn auch bereits synchronisierte Kontakte einer bestehenden Integration die von Ihnen konfigurierte Zuordnung erhalten sollen.
  1. Scrollen Sie an den Anfang der Seite Salesforce-Integrationseinstellungen, wählen Sie Inaktiv, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.
  2. Scrollen Sie wieder nach oben, setzen Sie die Integration auf Aktiv und klicken Sie erneut auf Speichern.
  3. Alle bestehenden Kontakte werden nun mit der neuen Zuordnung synchronisiert.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.