CloudTalk-SMS per Automatisierung aus Pipedrive senden

Benutzerebene: Admin

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Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Zugriff auf Pipedrive-Automatisierungen
• Ein CloudTalk-Konto
• Einen in CloudTalk erstellten API-Schlüssel:
  • Gehen Sie zu Dashboard > Konto > Einstellungen > API-Schlüssel
  • Kopieren Sie beide Angaben:
    • API-Schlüssel-ID (wird als Benutzername verwendet)
    • API-Schlüssel-Schlüssel (wird als Passwort verwendet)
• Mindestens eine SMS-fähige Nummer in CloudTalk

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Schritt 1: Webhook in Pipedrive erstellen

1. Gehen Sie in Pipedrive zu Mehr > Automatisierungen > Webhooks
2. Klicken Sie auf Automatisierten Webhook hinzufügen
3. Geben Sie die folgenden Daten ein:

• Name: Wählen Sie einen beliebigen Namen (z. B. SMS senden)
• URL:
  https://my.cloudtalk.io/api/sms/send.json?
  
• HTTP-Auth-Benutzername: Ihre CloudTalk-API-Schlüssel-ID
• HTTP-Auth-Passwort: Ihr CloudTalk-API-Schlüssel

Über diesen Webhook werden SMS-Anfragen an CloudTalk gesendet.

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Schritt 2: Automatisierung erstellen

1. Gehen Sie zu:
   Automatisierungen > Automatisierungen > + Automatisierung
2. Wählen Sie aus, welche Benutzer die Automatisierung auslösen können
   
3. Richten Sie den Trigger ein:
   • Trigger: Deal aktualisiert
   • Feld: Deal-Status

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Schritt 3: Bedingung festlegen

Fügen Sie eine sofortige Bedingung hinzu, um zu steuern, wann die SMS gesendet wird. Beispiel:

• Deal-Status ist „gewonnen“

So wird die SMS nur ausgelöst, wenn der Deal eine bestimmte Phase erreicht.

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Schritt 4: Webhook-Aktion konfigurieren

1. Fügen Sie Aktion > Webhook-Anfrage senden hinzu
2. Konfigurieren Sie die Anfrage:

• Methode: POST
• Webhook: Wählen Sie den zuvor erstellten Webhook aus

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Body-Parameter:

• recipient
  Verwenden Sie den dynamischen Wert: Telefonnummer der Kontaktperson des Deals
• sender
  Geben Sie Ihre SMS-fähige CloudTalk-Nummer ein
• message
  Geben Sie Ihren SMS-Text ein. Sie können dynamische Werte einfügen (z. B. Kontaktname, Deal-Informationen)

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Ergebnis

Nach der Konfiguration gilt:

• Wenn ein Deal aktualisiert wird und Ihre Bedingung erfüllt (z. B. als gewonnen markiert ist)
• löst Pipedrive den Webhook aus
• CloudTalk sendet automatisch eine SMS an den Kontakt

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