In diesem Artikel erfahren Sie, wie Copper-Kontakte, -Opportunities, -Anrufe und -SMS-Nachrichten mit CloudTalk synchronisiert werden.
Kontakte + Personen
Ihre Copper-Kontakte werden während der ersten Synchronisierung in CloudTalk importiert. Danach läuft die Synchronisierung regelmäßig, um Änderungen auf beiden Seiten zu prüfen und zu übernehmen. Copper-Kontakte werden außerdem erstellt oder aktualisiert, wenn ein neuer CloudTalk-Kontakt hinzugefügt oder geändert wird.Kontaktzusammenführung erfolgt in CloudTalk, wenn mehrere Copper-Kontakte dieselbe Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder denselben Namen haben.
Kontaktdaten-Mapping
Import von Copper-Kontakten in CloudTalk
Copper-Person aktualisieren oder neu erstellen (aus CloudTalk-Kontakt)
Opportunities
Copper-Opportunities werden in CloudTalk importiert und den zugehörigen Kontakten zugeordnet. Die regelmäßige Synchronisierung sorgt dafür, dass sie in CloudTalk aktuell bleiben, wenn sie in Copper aktualisiert werden.Opportunity-Daten-Mapping
Anrufe
Für CloudTalk-Anrufe werden in Copper Anrufaktivitäten erstellt. Diese Aktivitäten werden mit der zugehörigen Copper-Person, dem Unternehmen und allen Opportunities verknüpft. In den Integrationseinstellungen kann der Admin einen Fallback-Aktivitätsinhaber auswählen, dem verpasste Anrufe und Anrufe von einem CloudTalk-Agenten, der kein Copper-Benutzer ist, zugewiesen werden. Der Admin kann außerdem einschränken, welche Anrufe exportiert werden, indem er im Bereich Connected Numbers in der Integrationskonfiguration bestimmte CloudTalk-Nummern zuweist.Anrufdaten-Mapping
| CloudTalk-Kontaktanruf | Copper-Aktivität |
| Kontakt | Person |
| Gesprächsende | Erstellungsdatum |
| Anruflink | Link zur Deal-Aufgabe |
| AgentennameAnrufnotizenAnruf-TagsAufnahme-URL | Beschreibung |
SMS
Für CloudTalk-SMS-Nachrichten werden in Copper Aufgaben erstellt. Diese Aufgaben werden mit der zugehörigen Copper-Person, dem Unternehmen und allen Opportunities verknüpft. In den Integrationseinstellungen kann der Admin einen Fallback-Aktivitätsinhaber auswählen, dem SMS-Nachrichten von einem CloudTalk-Agenten, der kein Copper-Benutzer ist, zugewiesen werden. Der Admin kann außerdem einschränken, welche SMS-Nachrichten exportiert werden, indem er im Bereich Connected Numbers for SMS in der Integrationskonfiguration bestimmte CloudTalk-Nummern zuweist.SMS-Daten-Mapping
| CloudTalk-SMS | Copper-Aktivität |
| Agent (oder Fallback-Agent in den Integrationseinstellungen) | Ersteller |
Kontaktname
| Beschreibung |
| Erstellungsdatum | Erstellungsdatum |
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