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Hier finden Sie eine grundlegende Anleitung zur Einrichtung von Salesforce-API-Aktionen in Workflow-Automatisierungen.
Benutzerebene: Admin

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Salesforce-Workflow-Aktionen

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Autorisierung über OAuth

CloudTalk unterstützt die Bearer-Token-Authentifizierung, die für Salesforce-API-Anfragen erforderlich ist. Die OAuth-Autorisierung, die bei Ihrer ersten Integrationsinstanz mit Salesforce konfiguriert wurde, wird für alle Workflow-Automatisierungen mit Salesforce verwendet. Deshalb empfehlen wir, nur eine Integrationsinstanz mit Salesforce zu verwenden, wenn Sie Salesforce-API-Aktionen nutzen möchten.

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Für Workflows

  1. In neuen Setups müssen Sie keine Schlüssel oder Auth-Header angeben. Sie benötigen lediglich Ihren Endpunkt, Query-Strings und den Request-Body.
  2. Sie müssen Workflows auf eine Salesforce-Integration beschränken. Es werden nur Automatisierungen der zuletzt erstellten Integrationsinstanz ausgeführt.
  3. Prüfen Sie bei selbst erstellten API-Anfragen die erforderlichen Scopes. Da dieselbe Autorisierungsmethode wie bei der ursprünglichen Einrichtung der Integration verwendet wird, entsprechen die Scopes denen Ihrer Salesforce-Integration. Stellen Sie sicher, dass die Zielentität, auf die Ihre Anfrage zugreifen soll, von diesen Scopes abgedeckt ist.

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Einrichtung der Workflow-Automatisierung

  1. Um einen neuen Workflow im Dashboard einzurichten, navigieren Sie zu Konto > Workflow-Automatisierungen.
  2. Wählen Sie + Workflow hinzufügen und benennen Sie Ihren Workflow. Bestätigen.
  3. Definieren Sie einen Trigger: Objekt und Aktion.
    Beispiel-Trigger
    1. Optional: Richten Sie eine Bedingung ein, damit Ihre Automatisierung nur bei Anrufen ausgelöst wird, die Ihre festgelegten Kriterien erfüllen. Um Ihren Trigger auf alle Anrufe anzuwenden, löschen Sie den Bedingungsschritt.
  4. Wählen Sie für Ihre Aktion die Option API-Anfrage. Folgen Sie dem Salesforce Actions Developer Guide und den Abschnitten zu Action Objects, um die Werte und die Methode zu erhalten, die Sie zum Ausfüllen Ihrer API-Anfrage benötigen.
    Beispielhafte API-Einrichtung mit einem dynamischen Wert
    1. Verwenden Sie die rechte Tabelle, um dynamische Werte einzugeben. Klicken Sie in ein Feld und wählen Sie den gewünschten Wert aus.
  5. Bestätigen und fortfahren.
  6. Setzen Sie Ihren Workflow mit dem Schieberegler auf aktiv und Speichern Sie Ihre Änderungen.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Wenden Sie sich einfach an unser Support-Portal — wir sind für Sie da.