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Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die Integration von CloudTalk mit Kustomer einrichten und nutzen. Sie erfahren mehr über die Voraussetzungen, die Schritt-für-Schritt-Konfiguration und die verfügbaren Anpassungsoptionen.
Benutzerebene: Admin
Suchen Sie Anleitungen dazu, wie Anrufe in Bullhorn angezeigt werden oder wie Agenten die Integration nutzen?
Siehe CloudTalk mit Kustomer nutzen.

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Voraussetzungen

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass:
  • Ihr CloudTalk-Konto sich auf einem Essential-, Expert- oder Custom-CloudTalk-Plan befindet.
  • Sie über ein aktives Kustomer-Konto verfügen.
  • Sie in Kustomer und CloudTalk über Admin-Zugriff verfügen
  • Die E-Mail-Adresse, die Sie in CloudTalk verwenden, exakt mit der E-Mail-Adresse in Ihrem Kustomer-Konto übereinstimmt. Wenn die E-Mail-Adressen nicht übereinstimmen, funktioniert die Synchronisierung nicht korrekt.

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Kustomer konfigurieren

Erstellen Sie zunächst in Kustomer anhand dieser Anleitung einen API-Schlüssel mit den folgenden Einstellungen. Sie benötigen ihn in Schritt 5.
  1. Rollen:
    • org.admin
    • org.permission
    • org.user
  2. Läuft ab (in Tagen): Kein Ablaufdatum
  3. CIDR-IP-Einschränkung (10.0.0.1/24, 10.0.0.2/24): lassen Sie dieses Feld leer
Nächste Schritte:
  1. Melden Sie sich in Ihrem CloudTalk Dashboard an.
  2. Gehen Sie zu Konto > Integrationen.
  3. Suchen Sie im Bereich Integration hinzufügen nach Kustomer und klicken Sie auf + Add.
  4. Geben Sie Ihren API-Schlüssel aus Schritt 1 sowie Ihre URL-Adresse ein und klicken Sie auf Absenden.
  5. Optional können Sie im Bereich Allgemeine Einstellungen Ihrer Integration einen benutzerdefinierten Namen und ein Kontakt-Tag geben.
    💡Nützlich für Unternehmen, die für unterschiedliche Teams separate Kustomer-Integrationen verwenden.
  6. Im Bereich Workflow-Einstellungen:
    • aktivieren oder deaktivieren Sie den Anrufexport für jeden Anruftyp
    • erstellen Sie für jeden Anruftyp entweder offene oder geschlossene Konversationen
    • aktivieren oder deaktivieren Sie das Erstellen von Kustomer-Kunden und -Tickets für Nummern, die noch keinem CloudTalk-Kontakt zugeordnet sind
  7. Um nur Anrufe für bestimmte CloudTalk-Nummern zu protokollieren, fügen Sie diese Nummern im Bereich Verbundene Nummern hinzu.
  8. Im Bereich Workflow-Einstellungen für SMS:
    • aktivieren oder deaktivieren Sie das Erstellen von Kustomer-Konversationen für SMS-Nachrichten
    • aktivieren oder deaktivieren Sie das Erstellen dieser Konversationen für bestimmte Arten von SMS-Nachrichten
    • legen Sie fest, ob diese SMS-Nachrichten offene oder geschlossene Konversationen erstellen
  9. Um nur SMS-Nachrichten für bestimmte CloudTalk-Nummern zu protokollieren, fügen Sie diese Nummern im Bereich Verbundene Nummern für SMS hinzu.
  10. Stellen Sie sicher, dass Ihre Integration auf Aktiv gesetzt ist, und klicken Sie auf Speichern.
Notiz: Wenn der Nachrichtenexport aktiviert ist, werden sowohl SMS- als auch WhatsApp-Nachrichten mit derselben Einstellung exportiert.Exportierte Nachrichten werden im CRM nicht nach Kanal unterschieden.Die anfängliche ausgehende WhatsApp-Vorlagennachricht wird nicht exportiert.

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Integration trennen oder entfernen

Wenn Sie die Integration nicht mehr nutzen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:
  • Deaktivieren: Gehen Sie in Ihrem CloudTalk Dashboard zu Konto > Integrationen > Kustomer und stellen Sie den Status auf inaktiv. Dadurch wird die Synchronisierung pausiert, Ihre Einstellungen bleiben aber erhalten.
  • Entfernen: Um die Integration vollständig zu entfernen, gehen Sie zu Konfigurieren > Integration löschen, geben Sie Löschen ein und bestätigen Sie.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Wenden Sie sich einfach über unser Support-Portal an uns — wir sind für Sie da.