CloudTalk se integra a la perfección con CRM, help desks, plataformas de ventas y herramientas de automatización, lo que permite a las empresas sincronizar datos, agilizar la comunicación y automatizar flujos de trabajo. Esta guía te explica la configuración, las funcionalidades clave y la sincronización de datos en las distintas integraciones.
Configuración de tus integraciones
Antes de usar una integración, tienes que configurarla correctamente. CloudTalk ofrece integraciones directas con Salesforce, HubSpot, Zendesk, Pipedrive, Zoho y muchas más, lo que hace que la configuración sea rápida y sencilla. Empieza por configurar tus integraciones con estas guías paso a paso:- Integraciones de CRM y ventas: Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Copper, Outreach, Salesloft, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics 365 Sales, Capsule CRM, noCRM, monday.com, Odoo, Close y Freshsales (Freshworks CRM).
- Integraciones de help desk y atención al cliente: Zendesk, Zendesk Sell, Freshdesk, Intercom, Help Scout, Gorgias, Kustomer, LiveAgent, Front y Zoho Desk.
- Integraciones de comercio electrónico y productividad: Adobe Commerce (Magento), Shopify, Make, Playvox y Gong.
- Integraciones de reclutamiento: Workable, Greenhouse y Bullhorn.
- Colaboración y comunicación: Microsoft Teams.
- Automatización de flujos de trabajo: Zapier y las funciones de automatización internas de CloudTalk.
Automatización de flujos de trabajo de llamadas y exportaciones de datos
Las integraciones de CloudTalk te permiten automatizar tareas repetitivas, sincronizar registros de llamadas y activar flujos de trabajo en distintas plataformas. Entre las funciones de automatización se incluyen:- Exportaciones de voz a texto: envía las transcripciones de llamadas directamente a HubSpot.
- Campañas del Marcador Automático: utiliza listas de contactos guardadas de Salesforce y HubSpot para automatizar las campañas de llamadas salientes.
- Acciones automáticas de SMS: configura activadores de SMS en Flujos de trabajo de HubSpot, Automatización de Pipedrive y Automatizaciones de CloudTalk.
- Cadencias de Salesforce: conecta CloudTalk con la plataforma Salesforce Engagement para crear secuencias de contacto estructuradas.
Gestión de la fusión de contactos y la sincronización de datos
Mantener organizados los registros de clientes es fundamental cuando trabajas con varias herramientas. CloudTalk te ayuda a fusionar y sincronizar los datos sin esfuerzo.Sincronización de datos de contactos y llamadas
- Sincronización de datos de HubSpot y Copper: mantén los registros de clientes actualizados en todas las plataformas.
- Fusión automática de contactos: evita duplicados y consolida los datos automáticamente.
- Cómo sincroniza CloudTalk los datos con tu CRM: conoce la frecuencia de sincronización, los tiempos de importación de contactos y el comportamiento de la exportación de llamadas en todas las integraciones.
- Volver a autorizar tu integración de CRM: actualiza o sustituye las credenciales sin desactivar la integración ni provocar una resincronización completa.
Funciones específicas de Salesforce y HubSpot
- Acciones, mapeo de campos y Einstein Conversation Insights de Salesforce: automatiza las exportaciones de llamadas, haz seguimiento de los datos con los campos de Salesforce y obtén información sobre las conversaciones gracias a la IA.
- Soluciones rápidas de HubSpot: resuelve los problemas más habituales al sincronizar datos.
- Mapeo de campos personalizados de Zendesk: sincroniza los datos de llamadas de CloudTalk con los campos de los tickets de Zendesk para un seguimiento y unos informes estructurados.
Ampliación de la comunicación con WhatsApp y mensajería
Más allá de las llamadas de voz, CloudTalk se integra con WhatsApp y plataformas de SMS para ampliar tus canales de comunicación.- Cómo activar la integración de WhatsApp de CloudTalk: configura la mensajería de WhatsApp Business.
- Cómo usar WhatsApp con CloudTalk: interactúa con los clientes mediante plantillas aprobadas por WhatsApp.
- Flujos de trabajo de SMS de HubSpot: automatiza el envío de SMS en HubSpot.
Uso de CloudTalk con tus integraciones
Una vez configuradas, descubre cómo funciona cada integración en la práctica con estas guías prácticas:- Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Copper, Outreach, Salesloft, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics 365 Sales, Capsule CRM, noCRM, monday.com, Odoo, Close y Freshsales (Freshworks CRM).
- Zendesk, Zendesk Sell, Freshdesk, Intercom, Help Scout, Gorgias, LiveAgent, Front y Zoho Desk.
- Shopify, Adobe Commerce (Magento), Make, Playvox y Plecto.
- Workable, Greenhouse y Bullhorn.
- Microsoft Teams y HubSpot CTI.