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Esta guía explica cómo configurar y usar la integración de CloudTalk con Kustomer. Aprenderás los requisitos previos, la configuración paso a paso y las opciones de personalización disponibles.
Nivel de usuario: Admin
¿Buscas instrucciones sobre cómo aparecen las llamadas en Bullhorn o cómo los agentes usan la integración?
Consulta Usar CloudTalk con Kustomer.

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Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de que:
  • Tu cuenta de CloudTalk tiene un plan Essential, Expert o Custom de CloudTalk.
  • Tienes una cuenta de Kustomer activa.
  • Tienes acceso de administrador tanto en Kustomer como en CloudTalk
  • La dirección de correo electrónico que usas en CloudTalk debe coincidir exactamente con la de tu cuenta de Kustomer. Si los correos no coinciden, la sincronización no funcionará correctamente.

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Configurar Kustomer

Primero, crea una clave de API con la siguiente configuración en Kustomer siguiendo esta guía. La necesitarás en el paso 5.
  1. Roles:
    • org.admin
    • org.permission
    • org.user
  2. Expires (in days): No Expiration
  3. CIDR IP Restriction (10.0.0.1/24, 10.0.0.2/24): deja esto en blanco
Siguientes pasos:
  1. Inicia sesión en tu Dashboard de CloudTalk.
  2. Ve a Cuenta > Integraciones.
  3. En la sección Añadir integración, busca Kustomer y haz clic en + Add.
  4. Introduce tu Clave de API del paso 1 y tu Dirección URL, y haz clic en Enviar.
  5. De manera opcional, en la sección Configuración general, ponle un nombre personalizado y una etiqueta de contacto a tu integración.
    💡Útil para empresas que tienen integraciones de Kustomer independientes para distintos equipos.
  6. En la sección Configuración del flujo de trabajo:
    • activa o desactiva la exportación de llamadas para cada tipo de llamada
    • crea conversaciones abiertas o cerradas para cada tipo de llamada
    • activa o desactiva la creación de clientes y tickets de Kustomer para números que aún no están asociados a un contacto de CloudTalk
  7. Para registrar llamadas únicamente de números concretos de CloudTalk, añade esos números en la sección Números conectados.
  8. En la sección Configuración del flujo de trabajo para SMS:
    • activa o desactiva la creación de conversaciones de Kustomer para mensajes SMS
    • activa o desactiva la creación de estas conversaciones para tipos específicos de mensajes SMS
    • decide si estos mensajes SMS crean conversaciones abiertas o cerradas
  9. Para registrar mensajes SMS únicamente de números concretos de CloudTalk, añade esos números en la sección Números conectados para SMS.
  10. Asegúrate de que tu integración esté en estado Activo y haz clic en Guardar.
Nota: Cuando la exportación de mensajes está activada, tanto los mensajes de SMS como los de WhatsApp se exportan usando el mismo ajuste.Los mensajes exportados no se distinguen por canal en el CRM.El mensaje de plantilla inicial saliente de WhatsApp no se exporta.

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Desconectar o eliminar la integración

Tienes dos opciones si ya no quieres usar la integración:
  • Desactivar: En tu Dashboard de CloudTalk, ve a Cuenta > Integraciones > Kustomer y cambia el estado a inactivo. Esto pausa la sincronización pero conserva tu configuración.
  • Eliminar: Para eliminar la integración por completo, ve a Configurar > Eliminar integración, escribe Eliminar y confirma.
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