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En esta guía aprenderás cómo se gestionan las llamadas y cómo se sincronizan los datos de contactos y llamadas entre CloudTalk y Freshsales.
Nivel de usuario: Administrador, Analista, Supervisor
¿Todo listo para configurar la integración de CloudTalk + Freshsales?
Sigue las instrucciones paso a paso de nuestra guía Configurar Freshworks CRM (Freshsales).
En el CloudTalk Dashboard, Freshworks CRM se refiere a la misma integración que Freshsales.

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Llamadas desde Freshsales

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Realizar llamadas salientes

Con Haz clic para llamar activado, todos los números de teléfono de tu cuenta de Freshsales se vuelven clicables, lo que te permite iniciar llamadas con un solo clic. Puedes iniciar llamadas salientes directamente desde:
  • Perfiles de contacto
  • Perfiles de lead
  • Otros objetos de Freshworks compatibles
Al hacer clic en un número de teléfono se abre CloudTalk Phone, con el número seleccionado ya introducido automáticamente en el marcador. Una vez iniciada la llamada, puedes consultar los datos clave del cliente y tener contexto inmediato durante la conversación.

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Recibir llamadas entrantes

Cuando recibes una llamada entrante:
  • Se asocia a quien llama con un contacto existente de Freshsales (si lo hay)
  • El perfil del contacto puede abrirse automáticamente

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Registro de llamadas e intercambio de datos

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Sincronización de contactos

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Asignación de campos de contacto (de Freshsales a CloudTalk)

Los contactos se importan de Freshsales a CloudTalk según la Contact View seleccionada.
Los contactos se fusionan automáticamente en CloudTalk cuando varios contactos de Freshsales comparten el mismo número de teléfono, la misma dirección de correo electrónico o el mismo nombre.

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Crear o actualizar contactos de Freshsales

Cuando se crea o se actualiza un contacto en CloudTalk, se crea o se actualiza el contacto correspondiente en Freshsales.

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Asignación de campos de contacto (CloudTalk → Freshsales)

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Comportamiento de la sincronización

  • La sincronización de contactos se realiza automáticamente después de hacer cambios
  • Las actualizaciones se reflejan en ambos sentidos (CloudTalk ↔ Freshsales)

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Registro y exportación de llamadas

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Creación de actividades de llamada

Cada llamada de CloudTalk crea una actividad Phone Call en Freshsales.

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Asignación de campos de llamada

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Comportamiento de la asignación de llamadas

  • Si se encuentra un usuario de Freshsales coincidente → la actividad se asigna a ese usuario
  • Si no se encuentra ninguna coincidencia → la actividad se asigna al usuario de reserva configurado en los ajustes de la integración
  • Las llamadas perdidas, los mensajes del buzón de voz y las llamadas de grupo también se asignan al usuario de reserva
  • Puedes limitar qué llamadas se registran seleccionando números concretos en Connected numbers (durante la configuración de la integración)
El registro de SMS y la sincronización de Deals no son compatibles con la integración de Freshsales.
Llamadas desde números no asociadosCuando CloudTalk registra una llamada desde un número de teléfono que no coincide con ningún contacto existente en Freshsales, se crea automáticamente un contacto nuevo con el nombre «{phoneNumber} cloudtalk», donde {phoneNumber} es el número de quien llama. Después puedes actualizar el registro con los datos correctos.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente : estamos aquí para ayudarte.