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En esta guía, aprenderás a conectar CloudTalk con Salesloft, incluidos los requisitos previos, los pasos de autenticación y las opciones de personalización.
Nivel de usuario: Admin
¿Buscas información sobre cómo se gestionan las llamadas y se sincronizan los datos?Consulta Usar CloudTalk con Salesloft.

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Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de que:
  • Tu cuenta de CloudTalk tiene un plan Essential, Expert o Custom
  • Tienes una cuenta activa de Salesloft
  • Tienes permisos de administrador tanto en CloudTalk como en Salesloft
  • La dirección de correo electrónico que utilizas en CloudTalk debe coincidir exactamente con la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Salesloft

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Configurar Salesloft

  1. Inicia sesión en tu CloudTalk Dashboard.
  2. Ve a Cuenta -> Integraciones.
  3. En la sección Añadir integración, busca Salesloft. Pasa el cursor sobre el icono de la empresa y haz clic en + Añadir.
    1. Opcional - dale a tu integración un nombre único (útil para empresas que tienen integraciones de Salesloft independientes para distintos equipos)
  4. En el encabezado Configuración del flujo de trabajo, haz clic en New Authentication.
  5. Se te redirigirá a Salesloft, donde deberás iniciar sesión en tu cuenta. Después de iniciar sesión en Salesloft, esta pestaña se cerrará.
  6. Haz clic en Finalizar para guardar tu autenticación.

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Personaliza tu integración

  • Para registrar llamadas solo de números concretos de CloudTalk, añade los números deseados a la sección Números conectados de la página de integración de Salesloft.
  • Para registrar mensajes SMS solo de números concretos de CloudTalk, añade los números deseados a la sección Números conectados para SMS de la página de integración de Salesloft.
  • Comprueba la parte superior de la página: asegúrate de que tu Integración esté configurada como Activo**.**
  • Cuando cambies alguna configuración, haz clic siempre en Guardar.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro Portal de atención al cliente: estamos aquí para ayudarte.