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Esta guía explica cómo conectar CloudTalk con noCRM para que puedas llamar a tus leads, registrar la actividad de llamadas y SMS, y exportar información generada por IA directamente a tu CRM.
Nivel de usuario:
  • Administradores, agentes, supervisores
¿Todo listo para configurar la integración de CloudTalk con noCRM?
Sigue las instrucciones paso a paso de nuestra guía Configurar noCRM.

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Llamar desde noCRM

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Realizar llamadas salientes

Con Haz clic para llamar activado, todos los números de teléfono de los leads en noCRM se vuelven clicables. Al hacer clic en un número se abre el marcador de escritorio de CloudTalk con el número ya introducido, así puedes llamar a los leads directamente desde su perfil o desde las listas de prospección.

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Llamar desde el perfil de un lead

  1. Abre el perfil de un lead en noCRM.
  2. Haz clic en el número de teléfono o en el botón Llamar que hay junto a él.
  3. El marcador de escritorio de CloudTalk se abrirá con el número ya introducido.
  4. Cuando termine la llamada, todos los detalles se registran automáticamente en la cronología de actividad del lead.

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Llamar desde una Prospecting List

  1. Abre una Prospecting List en noCRM.
  2. Haz clic en el icono de llamada junto al número del prospecto.
  3. Si el número no está vinculado a un lead existente, CloudTalk creará uno nuevo automáticamente.
  4. Los detalles y los resultados de la llamada se registran en el historial del lead.
⚠️ Advertencia: otras extensiones de marcación o plugins de Chrome pueden interferir con Haz clic para llamar. Si las llamadas no se inician en CloudTalk, prueba a desactivar las extensiones que compitan con ella.

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Recibir llamadas entrantes

Cuando un lead llama a tu número de CloudTalk, la llamada entrante aparece en la aplicación de CloudTalk. Una vez atendida la llamada, se registra automáticamente en el perfil del lead correspondiente en noCRM.

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Registro y exportación de llamadas

CloudTalk exporta automáticamente la actividad de llamadas a la cronología del lead en noCRM, de modo que tienes todo el historial de interacciones en un solo sitio. Los detalles de llamada registrados incluyen:
Si llega una llamada entrante desde un número que no está vinculado a ningún lead existente, CloudTalk creará automáticamente un lead nuevo en noCRM y registrará la llamada en él.

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Conversation Intelligence

Cuando Conversation Intelligence (CI) está activada en CloudTalk, la información generada por IA también se exporta al registro de llamadas de noCRM. Los datos de CI exportados incluyen:

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Registro de SMS

Los detalles registrados de los SMS incluyen la dirección (enviado/recibido), los números de origen y destino, el agente que lo envió (en los mensajes salientes), la marca de tiempo y el cuerpo del mensaje.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.