Skip to main content
Esta guía explica cómo configurar la integración de monday.com con CloudTalk
Nivel de usuario: Admin
¿Buscas instrucciones sobre cómo aparecen las llamadas en monday.com o cómo usan los agentes la integración?
Consulta Cómo usar CloudTalk con monday.com

​
Antes de empezar

Asegúrate de tener lo siguiente:
  • Un usuario de CloudTalk con acceso a la sección Integraciones del CloudTalk Dashboard.
  • Acceso de administrador a monday.com.
  • La dirección de correo electrónico que usas en CloudTalk debe coincidir exactamente con la dirección de correo electrónico de tu cuenta de monday.com. Si los correos no coinciden, la sincronización no funcionará correctamente.

​
Configura monday.com

  1. Inicia sesión en tu CloudTalk Dashboard y ve a Cuenta > Integraciones.
  2. Busca monday.com y haz clic en él.
  3. Haz clic en Conectar monday.com. Se te redirigirá a la página de inicio de sesión de monday.com.
  4. Inicia sesión y concede acceso a CloudTalk. Tras una autenticación correcta, volverás a CloudTalk.
  5. En la pantalla de Configuración de la integración, activa la integración en Activo y define una Leyenda personalizada para ayudarte a identificarla.
  6. Haz clic en Guardar para finalizar la configuración.

​
Instala las automatizaciones de monday.com

monday.com ahora usa automatizaciones en lugar de recetas.Si anteriormente configuraste recetas, tu configuración actual seguirá funcionando y no es necesario hacer ningún cambio. Los nuevos usuarios deben seguir la configuración de automatizaciones que se describe a continuación.
  1. En tu cuenta de monday.com , selecciona el tablero donde quieras que se registren las llamadas de CloudTalk. En la parte superior del tablero, haz clic en Automate.
  2. Abre Automations > Create automation (o Create from template). Selecciona la plantilla de CloudTalk y configúrala.

​
Automatización de registro de llamadas

Registra las llamadas de CloudTalk como entradas de la línea de tiempo o actualizaciones en tu tablero de monday.com que coincidan con la columna Phone.

​
Automatización de sincronización de contactos

Sincroniza los contactos entre monday.com y CloudTalk. Esta automatización realiza las dos acciones siguientes:
  • Sincronización inicial, que importa todos los contactos existentes del tablero seleccionado cuando se añade la automatización
  • Actualizaciones automáticas cuando cambia una columna de teléfono o correo electrónico en el tablero
Importante para usuarios existentes: Si anteriormente tenías activada la receta “When any column changes → Edit contact in CloudTalk”, asegúrate de desactivarla antes de añadir la nueva automatización de sincronización de contactos. De lo contrario, tanto la receta antigua como la nueva automatización se ejecutarán con los cambios de columna y crearán actualizaciones de contacto duplicadas. La nueva automatización de sincronización de contactos ya gestiona las actualizaciones automáticamente, por lo que la receta independiente “edit contact” ya no es necesaria.

​
Qué cambió al pasar de recetas a automatizaciones

  • Si ya usas recetas, seguirán funcionando tal como están y no es necesario hacer ningún cambio
  • Si configuras la integración por primera vez, usarás automatizaciones, ya que las recetas ya no están disponibles para configuraciones nuevas
  • Si eliminas una receta existente, no podrás restaurarla, por lo que tendrás que recrear la misma funcionalidad mediante una automatización

​
Desconectar o eliminar la integración

Si ya no quieres que CloudTalk sincronice datos con monday.com, puedes desactivar la integración o eliminarla de forma permanente. Para desactivar la integración, ve a Cuenta > Integraciones, busca la integración de monday.com y cambia el estado de Activo a Inactiva.
Para eliminar la integración de forma permanente, abre la configuración de la integración de monday.com, desplázate hacia abajo, haz clic en Eliminar integración y escribe DELETE para confirmar.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.