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Esta guía explica cómo se gestionan las llamadas entre CloudTalk y Odoo, y cómo los detalles de la llamada, como las notas, las etiquetas y las grabaciones, se sincronizan automáticamente con el contacto o la oportunidad correctos.
Nivel de usuario: Agente, Admin, Supervisor
¿Todo listo para configurar la integración de CloudTalk + Odoo?
Sigue las instrucciones paso a paso de nuestra guía Configurar la integración de Odoo.

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Llamar desde Odoo

Con la funcionalidad de haz clic para llamar activada, los números de teléfono de la vista Contacts u Opportunities se vuelven clicables, lo que te permite iniciar llamadas directamente desde Odoo a través de CloudTalk. Los números de teléfono de la vista Opportunities o Contacts aparecerán como enlaces clicables:
  • Al hacer clic en un número se abre la interfaz de llamada de CloudTalk (o se inicia tu aplicación CloudTalk Phone)
  • Las llamadas realizadas así se registran y quedan guardadas en los dos sistemas
  • Verás el icono de teléfono de CloudTalk junto a los números
También puedes marcar manualmente cualquier número abriendo la aplicación de teléfono de CloudTalk e introduciendo el número a mano.

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Sincronización de contactos

Después de conectar Odoo y CloudTalk, los contactos de tu CRM se sincronizan automáticamente con CloudTalk. Esto significa que:
  • Los agentes pueden empezar a marcar desde una lista actualizada
  • La información del llamante se identifica en tiempo real
  • Se evita introducir datos duplicados

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Registro y exportación de llamadas

Cada llamada realizada o recibida en CloudTalk se registra automáticamente en el contacto, lead u oportunidad correspondiente de Odoo CRM. Los detalles registrados incluyen:
  • Dirección y duración de la llamada
  • Notas
  • Etiquetas
  • Nombre del agente
  • Resultado de la llamada (perdida, contestada)
  • Enlaces de grabación (si está activada)
Si no existe ningún contacto o lead coincidente en Odoo, CloudTalk buscará por número de teléfono y creará un registro nuevo si hace falta.

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Sincronización de notas y etiquetas en tiempo real

Las notas y etiquetas creadas en CloudTalk se sincronizan con Odoo en tiempo real:
  • Cuando añades una nota en CloudTalk, aparece en la actividad de Odoo relacionada.
  • Cuando editas o eliminas una nota o etiqueta en CloudTalk, los cambios se reflejan automáticamente en Odoo.
Nota: Por ahora, la integración de Odoo no sincroniza con Odoo las clasificaciones de llamadas, los resúmenes y las notas inteligentes generados por IA (datos de inteligencia conversacional) ni los mensajes SMS. Solo se exportan los detalles de llamada indicados arriba.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente : estamos aquí para ayudarte.