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Esta guía explica cómo conectar tu cuenta de Close con CloudTalk. Una vez conectada, tus llamadas, SMS y actividades de contacto se sincronizarán automáticamente con Close.
Nivel de usuario: Admin
Para obtener más información sobre cómo se registran las llamadas y cómo se sincronizan los datos después de la configuración, consulta Usar CloudTalk con Close.

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Requisitos previos

  • Una cuenta activa de Close
  • Permisos de administrador en CloudTalk y Close
  • Tu ID de usuario de Close
  • Una Clave de API de Close

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Configurar Close

  1. Inicia sesión en tu CloudTalk Dashboard.
  2. Ve a Cuenta > Integraciones.
  3. Busca Close en la lista de integraciones disponibles.
  4. Haz clic en Añadir.

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Encuentra tu ID de usuario de Close

  1. Ve a Close > Team Management.
  2. Busca al usuario cuyo ID se utilizará para la integración.
  3. Haz clic en el menú More (los tres puntos) junto al usuario.
  4. Selecciona Copy User ID (API).
  5. Pega este ID en el campo close_user_id de CloudTalk.
Si ves un error de validación como close_user_id is required, asegúrate de que el campo no esté vacío y de que el ID se haya copiado correctamente.

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Crea una clave de API de Close

  1. En Close, ve a Settings > Developer > API Keys.
  2. Haz clic en New API Key.
3. Ponle un nombre.
4. Haz clic en Create API Key. 5. Copia la clave generada. Solo se mostrará una vez.

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Crea la autenticación en CloudTalk

  1. Vuelve a la ventana de configuración de CloudTalk.
  2. Cuando se te solicite, introduce:
    • Nombre de autenticación: el nombre que prefieras
    • Clave de API: la clave creada en Close
  3. Haz clic en Crear.
CloudTalk debería mostrar Autenticación completada.

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Selecciona los números conectados

En Números conectados (para llamadas) y Números conectados para SMS, elige qué números de CloudTalk se sincronizarán con Close. Puedes seleccionar uno o varios números.

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Activa la integración

  1. Desplázate hasta la sección Integración de Close.
  2. Cambia el estado de la integración de Inactiva a Activo.
Una vez activada, CloudTalk comenzará a sincronizar los contactos, las llamadas y los SMS con Close.

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Desconectar o eliminar la integración

Si ya no quieres que CloudTalk sincronice datos con Close, puedes desactivar o eliminar la integración de forma permanente. Para desactivar la integración, ve a Cuenta > Integraciones, busca la integración Close y cambia el estado de Activo a Inactiva. Para eliminar la integración de forma permanente, abre la configuración de la integración de Close, desplázate hacia abajo, haz clic en Eliminar integración y escribe DELETE para confirmar.
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