Esta guía te explica cómo conectar CloudTalk con Attio para que puedas sincronizar contactos, registrar llamadas y SMS y mantener tu espacio de trabajo de Attio actualizado con cada conversación.
Requisitos previos
Antes de empezar, asegúrate de tener:- Acceso de administrador tanto en CloudTalk como en Attio.
- Un espacio de trabajo de Attio activo.
Configurar Attio
1. Inicia sesión en tu CloudTalk Dashboard. 2. Ve a Cuenta > Integraciones. 3. Busca Attio en la lista y haz clic en ➕ Añadir.
Configuración general
Configura las etiquetas básicas de tu integración:- Leyenda: el nombre interno de esta integración (p. ej. «Attio»).
- Etiqueta de contactos: todos los contactos sincronizados desde Attio recibirán automáticamente esta etiqueta (p. ej. «attio»), lo que facilita filtrarlos más adelante.
Configuración del flujo de trabajo
En Configuración del flujo de trabajo, elige cómo se registran las llamadas y qué tipos de llamada se exportan. Cómo se registran las llamadas Usa el menú desplegable para elegir entre:- Registrar llamadas como notas (opción predeterminada): las llamadas aparecen como notas en el registro de la persona del contacto. No hace falta configurar nada más.
- Registrar llamadas en un objeto Call personalizado: las llamadas se convierten en registros estructurados en un objeto que creas en Attio. Consulta Configurar un objeto de llamada en Attio más abajo.
- Registrar llamadas salientes respondidas
- Registrar llamadas salientes sin respuesta
- Registrar llamadas entrantes respondidas
- Registrar llamadas entrantes perdidas
- Registrar correos de voz
- Incluir el enlace a la grabación de la llamada
- Crear nuevos contactos en Attio para los números de llamada no asociados
- Política de horario comercial (registrar todas las llamadas o solo las llamadas dentro del horario comercial)
Asignar números
En Números conectados (para llamadas) y Números conectados para SMS, elige qué números de CloudTalk deben vincularse a Attio para registrar llamadas y SMS.- Si lo dejas vacío, se usarán tus números predeterminados de CloudTalk.
- Esto es útil si solo quieres que Attio registre las llamadas de determinados equipos o líneas.
Activar la integración
Cuando hayas terminado con la configuración, cambia la integración de Inactiva a Activo. CloudTalk empezará a sincronizar contactos y a registrar llamadas en Attio.Configurar un objeto de llamada en Attio
Si has seleccionado Registrar llamadas en un objeto Call personalizado, crea primero un objeto personalizado en Attio. Solo hay que hacerlo una vez.Crear el objeto
Ve a Workspace settings > Objects en Attio y crea un objeto nuevo (p. ej. «CloudTalk calls»). Define un nombre en singular y en plural para el objeto.
Añadir atributos
Añade un atributo por cada dato de llamada que quieras registrar. Tipos de atributo admitidos: text, number, timestamp, date, select, checkbox, rating, currency, phone number, email address y domain.
Añadir el vínculo con People
Añade un atributo Relationship que conecte tu objeto de llamadas de CloudTalk con People. Esto es lo que hace que las llamadas aparezcan en el registro de un contacto. Puedes dar a los atributos asociados el nombre que quieras (p. ej. «Person» en el lado de las llamadas y «CloudTalk call» en el lado de People). CloudTalk encuentra y rellena esta relación automáticamente, así que no necesitas asignarla.
Dar a los registros un título legible
En la pestaña Appearance del objeto, establece el Record label en un atributo de texto (p. ej. ID de llamada, Nombre del agente). De lo contrario, los registros aparecerán con el ID interno.
Crear las opciones de selección con antelación
Si piensas asignar algo a un atributo select (por ejemplo, la dirección o el resultado), añade primero las opciones en Attio. CloudTalk las empareja por nombre.Asignar campos a los atributos de Attio
En el Dashboard de CloudTalk, abre la configuración de la integración de Attio, elige tu objeto de llamada y decide qué campos de CloudTalk se asignan a qué atributos de Attio. Solo tienes que asignar lo que te interese. Lo que dejes fuera no se escribe. Haz clic en + Añadir asignación personalizada para añadir más filas.
Atribuir las llamadas al agente correcto
Añade un atributo Actor reference a tu objeto y asígnalo a Correo electrónico del agente. CloudTalk empareja al agente con un miembro de tu espacio de trabajo de Attio por correo electrónico, de modo que las llamadas se atribuyen a la persona real y puedes filtrar o agrupar por ella.Desconectar o eliminar la integración
Para desactivar la integración, ve a Cuenta > Integraciones, localiza la integración de Attio y cambia el estado de Activo a Inactiva. Para eliminar la integración de forma permanente, abre la configuración de la integración de Attio, desplázate hacia abajo, haz clic en Eliminar integración y escribe DELETE para confirmar.
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