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Mapea las disposiciones de llamada de CloudTalk con los valores de un campo de lista de selección de Salesforce, para que cada llamada de campaña llegue a Salesforce con un resultado que tu equipo ya utiliza.
Nivel de usuario: Admin
Cuando los agentes seleccionan una disposición en una llamada de campaña, CloudTalk la exporta a la actividad (tarea) de la llamada en Salesforce. Con el mapeo de disposiciones, decides en qué valor de Salesforce se convierte cada disposición de CloudTalk. Esto funciona con las campañas tanto del AI Sales Dialer como del Power Dialer (legacy).

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Antes de empezar

Necesitas:
  • una integración de Salesforce activa
  • un campo de lista de selección en el objeto Task de Salesforce que contenga los resultados de tus llamadas. Puede ser un campo estándar o uno personalizado. Los valores de esa lista de selección son los resultados con los que puedes hacer el mapeo.
Si aún no tienes un campo adecuado, crea un campo de lista de selección personalizado en el objeto Task (Activity) desde la Configuración de Salesforce y añádele tus valores de resultado, por ejemplo, Interested, Not interested y Call back.

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Paso 1: Elige el campo de Salesforce

  1. En el Dashboard, ve a Configuración > Integraciones y abre tu integración de Salesforce.
  2. Busca Task field for call dispositions.
  3. Selecciona el campo de lista de selección de Task con el que deben mapearse las disposiciones de llamada. La lista muestra todos los campos de lista de selección del objeto Task, tanto estándar como personalizados.
  4. Guarda los cambios.
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Paso 2: Mapea las disposiciones en tu campaña

  1. Abre tu campaña y ve a su Configuración de Disposiciones.
  2. En la columna Mapeo de Integración, elige un valor de Salesforce para cada disposición. Los valores proceden del campo de lista de selección que elegiste en el paso 1.
  3. Guarda la campaña.
A partir de ese momento, cuando un agente seleccione una disposición mapeada, el valor de Salesforce correspondiente se escribirá en ese campo de la tarea de la llamada.

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Qué ocurre con las disposiciones sin mapear

No es necesario mapear todas las disposiciones. Una disposición configurada como No Mapping se sigue exportando a Salesforce, con el nombre de la disposición de CloudTalk como valor.

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Preguntas frecuentes

  • No veo ningún valor en el desplegable de mapeo.
    Comprueba que hay un campo seleccionado en Task field for call dispositions y que el campo tiene valores de lista de selección en Salesforce.
  • He añadido valores nuevos en Salesforce. ¿Aparecerán?
    Sí. El desplegable de mapeo lee los valores del campo seleccionado, así que los valores nuevos quedan disponibles para el mapeo.
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