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Este artículo explica cómo conectar Microsoft Dynamics 365 Sales con CloudTalk, configurar la autenticación y empezar a sincronizar tus datos.
Nivel de usuario: Admin

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Antes de empezar

Asegúrate de cumplir los siguientes requisitos antes de configurar la integración:
  • Tienes un plan CloudTalk Essential, Expert o Custom
  • Tienes una cuenta activa de Microsoft Dynamics 365 Sales
  • Tienes acceso de Admin tanto en CloudTalk como en Microsoft Dynamics 365
  • Tienes acceso a la URL de tu organización de Microsoft Dynamics 365
  • Puedes autenticar integraciones externas en Dynamics
  • La Dirección de correo electrónico que usas en CloudTalk debe coincidir exactamente con el correo electrónico que usas en Microsoft Dynamics 365. Si los correos no coinciden, la sincronización no funcionará correctamente.

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Conecta Microsoft Dynamics 365 Sales con CloudTalk

  1. Desde tu dashboard, ve a Cuenta > Integraciones.
  2. Busca Microsoft Dynamics 365 y haz clic en + Añadir.
    1. Edita el Título y asigna un nombre interno a esta instancia de la integración para distinguirla de otras cuentas de 365 vinculadas dentro de tu empresa.
  3. En la sección Configuración del flujo de trabajo, selecciona Nueva autenticación.
  4. Para crear una nueva autenticación, debes conectar tu cuenta de MS Dynamics mediante una URL:
    1. En una pestaña del navegador aparte, inicia sesión en tu organización de Microsoft Dynamics 365.
    2. Copia la URL principal que contiene el nombre de tu organización. El formato será algo como: https://orgXXXXX.crmX.dynamics.com/
      1. La longitud y los caracteres de la URL pueden variar
  5. Vuelve a la pestaña del navegador donde tienes CloudTalk y pega la URL que copiaste en el paso anterior en el campo Microsoft Dynamics 365 URL . Crear.
  6. La autenticación puede tardar unos instantes en completarse. Si tiene éxito, verás una notificación y la página se cargará con el nombre de la autenticación ya rellenado. Selecciona Finalizar.
  7. Haz clic en Guardar para terminar la configuración.
    1. Puedes editar tu Título o Etiqueta de contacto en cualquier momento.
    2. Añadir Connected numbers limita la integración únicamente a los números seleccionados.

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Desconecta o elimina la integración

Si ya no quieres que CloudTalk sincronice datos con Microsoft Dynamics 365, puedes desactivar la integración o eliminarla de forma permanente. Para desactivar la integración, ve a Cuenta > Integraciones, busca la integración de Microsoft Dynamics 365 y cambia el estado de Activo a Inactiva.
Para eliminar la integración de forma permanente, abre la configuración de la integración de Microsoft Dynamics 365, desplázate hacia abajo, haz clic en Eliminar integración y escribe DELETE para confirmar.

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Qué ocurre después de la eliminación

  • La sincronización de datos se detiene (contactos, llamadas y SMS)
  • Los datos ya sincronizados permanecen en Microsoft Dynamics 365
  • No se elimina ningún dato histórico
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