Este artículo explica cómo funciona CloudTalk con Microsoft Dynamics 365 Sales, incluidas las llamadas, la sincronización de datos y el registro de actividades.
Llamar desde Microsoft Dynamics 365 Sales
Realizar llamadas salientes
Con Haz clic para llamar activado, los números de teléfono de Microsoft Dynamics 365 Sales se vuelven clicables, así puedes iniciar llamadas con un solo clic. Puedes iniciar llamadas salientes directamente desde:- Registros de contacto
- Registros de lead
- Registros de cuenta
Recibir llamadas entrantes
Cuando recibes una llamada, CloudTalk identifica a quien llama por su número de teléfono. Si el contacto existe en Microsoft Dynamics 365 Sales, la llamada se registra y se vincula al contacto o lead correspondiente. Puedes abrir el registro relacionado directamente desde la aplicación de CloudTalk usando el enlace de la integración.Registro de llamadas e intercambio de datos
Sincronización de contactos
CloudTalk sincroniza Contacts, Leads y Accounts (Companies) desde Microsoft Dynamics 365. Los contactos se importan automáticamente a CloudTalk y se fusionan si comparten el mismo número de teléfono, correo electrónico o nombre.| Contacto de CloudTalk | Contact de MS Dynamics | Account (Company) de MS Dynamics |
| Nombre | First name Last name | |
| Enlace al contacto | Enlace al perfil del contacto | |
| Teléfonos | Importa:
| |
| Correos electrónicos | ||
| Etiquetas | microsoft_dynamics | |
| Empresa | Account Name | |
| Dirección | Address 1: Street 1 | |
| Ciudad | Address 1: City | |
| Código postal | Address 1: Zip/Postal code | |
| Provincia | Address 1: State/Province | |
| País | 🚫 | |
| Agente preferido | Ownersolo si la dirección de correo del propietario es también la dirección de correo de un agente de CloudTalk |
Crear y actualizar contactos (sincronización bidireccional)
Los contactos se sincronizan entre CloudTalk y Microsoft Dynamics 365 mediante una sincronización bidireccional. Cuando se crea o se actualiza un contacto en un sistema, se crea o se actualiza automáticamente en el otro. CloudTalk intenta primero emparejar los contactos por:- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
| Contacto de CloudTalk | Contact de Dynamics |
| Nombre | First nameCaracteres anteriores al primer espacio del nombre del contacto en CloudTalkLast nameCaracteres posteriores al primer espacio |
| Enlace al contacto | Enlace al perfil del contacto |
| Números de teléfonosolo el primero y el segundo | Business phoneMobile phone |
| Correo electrónicosolo el primero | |
| Dirección | Address 1: Street 1 |
| Ciudad | Address 1: City |
| Código postal | Address 1: Zip |
| Provincia | Address 1: State |
| País | 🚫 |
| Agente preferido | Contact Ownersolo si la dirección de correo del propietario es también la dirección de correo de un agente de CloudTalk |
Registro y exportación de llamadas
CloudTalk registra las llamadas como tareas de Phone Call en Microsoft Dynamics 365, vinculadas al contacto o lead relacionado. Puedes controlar qué llamadas se exportan seleccionando números concretos en la configuración de Connected numbers.
Registro de SMS
Los mensajes SMS se registran como tareas de SMS en Microsoft Dynamics 365. Puedes limitar los mensajes SMS que se exportan asignando números de CloudTalk concretos en la sección Números conectados para SMS.| SMS de CloudTalk | Tarea SMS de MS Dynamics |
| dirección | Subject |
| Formato: {direction} SMS | |
| Texto | Description |
| Contacto | Description |
| Agentesolo para SMS salientes | Owner |
Sincronización de negocios
Durante la sincronización inicial, CloudTalk importa las Opportunities (negocios) y las muestra como actividades dentro del contacto.¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente : estamos aquí para ayudarte.