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En esta guía aprenderás a conectar Freshsales (Freshworks CRM) con CloudTalk y a configurar el registro de llamadas y SMS.
Nivel de usuario: Administrador
En el CloudTalk Dashboard, Freshworks CRM hace referencia a la misma integración que Freshsales.

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Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener:
  • Un plan Essential, Expert o Custom de CloudTalk
  • Una cuenta de Freshsales activa con acceso de Administrador
  • La dirección de correo electrónico que usas en CloudTalk debe coincidir exactamente con la de tu cuenta de Freshsales. Si los correos no coinciden, la sincronización no funcionará correctamente.

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Configurar Freshsales

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Obtén tu clave de API de Freshsales

  1. En Freshsales, copia tu Clave de API
  2. Si lo necesitas, consulta esta guía: Cómo encontrar tu clave de API en Freshworks CRM (Freshsales).
Usarás esta clave de API durante la configuración de la integración.

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Añade la integración de Freshsales en CloudTalk

1. En tu CloudTalk Dashboard, ve a Cuenta > Integraciones 2. En la sección Añadir integración, busca Freshworks CRM 3. Haz clic en + Add
4. En la sección Configuración del flujo de trabajo, haz clic en New Authentication.
5. Introduce tu Dominio de Freshsales y tu Clave de API, y haz clic en Crear.

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Configuración de contacto

6. En la sección Configuración de contacto, selecciona una vista de contactos de Freshsales.
Una vista de contactos es una lista guardada de contactos en Freshsales. Determina qué contactos se importarán a CloudTalk. Para encontrarla en Freshsales:
  1. Ve a Contactos
  2. En la parte superior de la página, selecciona una vista como:
  • My Contacts
  • All Contacts
  • Recently Modified
  • New Contacts

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Configuración de llamadas

7. En la sección Configuración de llamadas, configura cómo se asignan las actividades de llamada.

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Finalizar la configuración

8. Haz clic en Finalizar para guardar tu configuración del flujo de trabajo. 9. Para registrar llamadas solo de números específicos de CloudTalk, añade esos números en la sección Números conectados. 10. Para registrar SMS solo de números específicos de CloudTalk, añade esos números en la sección Números conectados para SMS.
11. Haz clic en Enviar.

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Desconectar o eliminar la integración

Si ya no quieres que CloudTalk sincronice datos con Freshsales, puedes desactivar o eliminar permanentemente la integración. Para desactivar la integración, ve a Cuenta > Integraciones, busca la integración de Freshworks CRM y cambia el estado de Activo a Inactiva.
Para eliminar la integración permanentemente, abre la configuración de la integración de Freshworks CRM, desplázate hacia abajo, haz clic en Eliminar integración y escribe Eliminar para confirmar.

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Qué ocurre tras eliminar la integración

  • La sincronización de datos se detiene (contactos, llamadas y SMS)
  • Los datos ya sincronizados permanecen en Freshsales
  • No se elimina ningún dato histórico
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro Portal de atención al cliente; estamos aquí para ayudarte.