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En este artículo aprenderás a acceder a las Automatizaciones de flujo de trabajo, a usar activadores, condiciones y acciones, y a crear flujos de trabajo eficaces.
Nivel de usuario: Administrador

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Requisitos previos

  • Asegúrate de haber configurado tu integración de HubSpot en CloudTalk.
  • Confirma que dispones de la función Workflows en HubSpot.
  • Confirma que tu cuenta de usuario de HubSpot tiene acceso a esta función.

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Crear tu flujo de trabajo

  1. En HubSpot, ve a Automation > Workflows.
  2. Haz clic en Create workflow > From scratch.
  3. Selecciona Contact-based como activador de tu flujo de trabajo.
CONSEJO: la acción de SMS de CloudTalk solo está disponible en los flujos de trabajo de tipo Contact-based.
4. Configura un activador de inscripción para tu flujo de trabajo. Consulta la guía de HubSpot sobre los activadores de inscripción para más detalles.
5. Haz clic en el icono + y busca la acción CloudTalk Enviar SMS.
CONSEJO: puedes añadir más acciones antes o después de la acción CloudTalk Enviar SMS.
Obtén más información sobre las acciones de los flujos de trabajo de HubSpot aquí. 6. Configura lo siguiente en la acción CloudTalk Enviar SMS:
  • Número de CloudTalk - El remitente. Debe ser un número de CloudTalk con SMS habilitado.
CloudTalk no admite el envío de mensajes SMS a números cortos o de código corto.
  • Número del destinatario - Un campo de contacto de HubSpot con un número de teléfono en formato E.164.
  • Texto - El SMS; puedes añadir campos dinámicos que se completarán con los datos del contacto de HubSpot del activador.
7. Para activar el flujo de trabajo, haz clic en Review and Publish. Consulta la guía de HubSpot para más detalles sobre las opciones y la lógica de este paso.

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Preguntas frecuentes

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Problema: los mensajes SMS no se envían

Este problema suele producirse cuando alguna parte del flujo de trabajo, o todas, están mal configuradas. Ejemplo:
  • El número del destinatario de la acción no está en formato E.164 (el estándar internacional para números de teléfono).
Solución:
  1. Abre el flujo de trabajo y ve a Historial.
  2. Localiza la acción Enviar SMS que ha fallado.
  3. Haz clic en Event Details para ver el error.
  4. En la sección Server Response, revisa el mensaje.
  5. El problema más habitual es que el “recipient” no se haya añadido como número de teléfono en formato E.164.
Si el error no está en la acción Enviar SMS, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente de HubSpot.

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Problema: los números de CloudTalk no aparecen en la acción del flujo de trabajo

Esto ocurre cuando hay varias empresas de CloudTalk conectadas a la misma cuenta de HubSpot. Solución:
  • Para usar esta función correctamente, asegúrate de que solo haya una empresa de CloudTalk conectada a tu cuenta de HubSpot.

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Problema: la opción «Enviar SMS» de CloudTalk no aparece al configurar el flujo de trabajo

Hay dos motivos posibles para este problema:
  1. El usuario no tiene una integración de HubSpot activa en CloudTalk.
  2. El flujo de trabajo de HubSpot no se creó con un activador de inscripción de tipo Contact-based.
Soluciones:
  • Comprueba la integración de HubSpot en CloudTalk:
    1. En CloudTalk, ve a Configuración > Integraciones.
    2. Confirma que tu integración de HubSpot aparece como Activo.
  • Asegúrate de usar un activador de inscripción de tipo Contact-based en HubSpot:
    1. En HubSpot, ve a Automation > Workflows.
    2. Abre el flujo de trabajo y comprueba que el tipo de activador sea Contact-based enrollment.
Con estos pasos el problema debería resolverse. Si continúa, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente de HubSpot para seguir investigando.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.