Esta guía explica cómo funciona CloudTalk una vez conectada tu integración con Close. Descubrirás cómo se sincronizan las llamadas, los mensajes SMS, las actividades de contacto y los enlaces de las grabaciones entre las dos plataformas, y cómo tu equipo puede usar CloudTalk al realizar llamadas desde Close.
Llamar desde Close
Realizar llamadas salientes
Con la función Haz clic para llamar activada, todos los números de teléfono dentro de Close se vuelven clicables. Al hacer clic en un número se abre CloudTalk y la llamada se realiza al instante, lo que reduce el marcado manual y agiliza el trabajo diario de tu equipo.
Recibir llamadas entrantes
Cuando un cliente te llama, sus datos de contacto de Close están disponibles en CloudTalk, para que tu equipo pueda ver quién llama antes de contestar.Registro de llamadas e intercambio de datos
Sincronización de contactos
CloudTalk realiza una importación inicial de todos tus contactos de Close en cuanto se activa la integración y, después, comprueba si hay cambios en Close cada 15 minutos para mantener los registros actualizados. Cómo funciona la sincronización:- Los contactos nuevos creados en Close se importan a CloudTalk.
- Los contactos existentes que se hayan editado en Close se actualizan en CloudTalk.
- Los contactos nunca se eliminan durante la sincronización.
- La sincronización es unidireccional: los cambios hechos en CloudTalk no se envían de vuelta a Close.
Registro y exportación de llamadas
Todas las llamadas gestionadas en CloudTalk, ya sean entrantes o salientes, se registran automáticamente en Close como una actividad de llamada. Asignación de campos de llamada
Registro de SMS
Los mensajes SMS enviados o recibidos a través de CloudTalk se registran automáticamente en Close como actividades de SMS. Asignación de campos de SMS
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.