En este artículo aprenderás cómo se sincronizan los contactos, las opportunities, las llamadas y los mensajes SMS de Copper con CloudTalk.
Contactos + Persons
Tus contactos de Copper se importarán a CloudTalk durante la sincronización inicial. A partir de ahí, la sincronización se ejecuta periódicamente para comprobar y actualizar los cambios en ambos lados. Los contactos de Copper también se crearán o actualizarán cuando se añada o modifique un nuevo contacto en CloudTalk.La fusión de contactos se produce en CloudTalk cuando varios contactos de Copper tienen el mismo número de teléfono, dirección de correo electrónico o nombre.
Asignación de datos de contacto
Importación de contactos de Copper a CloudTalk
Actualizar Copper Person o crear una nueva (a partir del contacto de CloudTalk)
Opportunities
Las opportunities de Copper se importan a los contactos asociados en CloudTalk. La sincronización periódica garantiza que permanezcan actualizadas dentro de CloudTalk cuando se actualizan en Copper.Asignación de datos de Opportunity
Llamadas
Se crean actividades de llamada telefónica en Copper para las llamadas de CloudTalk. Estas actividades quedan vinculadas a la persona, la empresa y todas las opportunities correspondientes en Copper. En la configuración de la integración, el administrador puede elegir un Propietario de actividad de reserva para asignar las llamadas perdidas y las llamadas provenientes de un agente de CloudTalk que no sea usuario de Copper. El administrador también puede limitar qué llamadas se exportan asignando números específicos de CloudTalk en la sección Connected Numbers dentro de la configuración de la integración.Asignación de datos de llamada
| Llamada de contacto de CloudTalk | Copper Activity |
| Contacto | Person |
| Fin de la llamada | Created date |
| Enlace de la llamada | Link to deal task |
| Nombre del agenteNotas de llamadaEtiquetas de llamadaURL de la grabación | Description |
SMS
Se crean tareas en Copper para los mensajes SMS de CloudTalk. Estas tareas quedan vinculadas a la persona, la empresa y todas las opportunities correspondientes en Copper. En la configuración de la integración, el administrador puede elegir un Propietario de actividad de reserva para asignar los mensajes SMS provenientes de un agente de CloudTalk que no sea usuario de Copper. El administrador también puede limitar qué mensajes SMS se exportan asignando números específicos de CloudTalk en la sección Connected Numbers para SMS dentro de la configuración de la integración.Asignación de datos de SMS
| SMS de CloudTalk | Copper Activity |
| Agente (o agente de reserva en la configuración de la integración) | Creator |
Nombre del contacto
| Description |
| Fecha de creación | Created date |
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