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Descubre qué aspecto tienen los datos de llamadas de CloudTalk cuando se exportan a Salesforce.
Nivel de usuario: Admin
⚠️ Nota: Para que los datos de llamadas se exporten correctamente, comprueba que el usuario de Salesforce que configura la integración tenga un perfil estándar o de administrador. Los usuarios invitados no tienen los permisos necesarios para ser propietarios de registros en Salesforce, lo que puede impedir que los datos se registren.

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Datos de llamadas que se exportan

Cuando tu integración de Salesforce está activa, los datos de llamadas de CloudTalk se exportan a la cuenta de Salesforce conectada. Según los ajustes configurados en tu instancia de integración de Salesforce, los datos de llamadas exportados pueden aparecer en Salesforce como una actividad (tarea), como un caso, o como ambas cosas. Los datos se sincronizan con Salesforce al inicio de la llamada, al final, o en ambos momentos, según la opción seleccionada en el ajuste Crear llamada en Salesforce cuando…. Algunos tipos de datos siempre se actualizan o se añaden después de la llamada.

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Tipos de datos disponibles al finalizar la llamada

Independientemente de los ajustes de sincronización, algunos tipos de datos solo se pueden enviar a Salesforce después de que la llamada haya terminado, porque sus valores no se conocen hasta que la llamada ha tenido lugar. Estos tipos de datos son:
  • Campos de IA
  • Tiempo de trabajo posterior a la llamada
  • Fecha y hora de finalización de la llamada
  • Notas de llamada
  • Grabación de llamadas (enlace)
  • Etiquetas de llamada
  • Campos de campaña
  • Contacto de CloudTalk (enlace)
  • Nombre del número de CloudTalk
  • Número de teléfono de CloudTalk
  • Duración total de la llamada
  • Tiempo de espera

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Campos y correspondencias

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Actividades / Tareas

Cómo se rellena el campo CampañaEl campo Campaña es un enlace a una campaña de Salesforce. No muestra el nombre de tu campaña de CloudTalk. CloudTalk no exporta el nombre de la campaña de CloudTalk a ningún campo de Salesforce.El campo solo se rellena cuando se cumplen todas estas condiciones:
  • La llamada forma parte de una campaña del Power Dialer (legacy). Las campañas del nuevo AI Sales Dialer no rellenan este campo.
  • Esa campaña está conectada a una campaña de Salesforce. Las campañas que usan una vista de lista de Salesforce como origen de contactos no lo rellenan.
  • El agente registra una disposición para la llamada. El campo se rellena al guardar la disposición, no al exportar la llamada, por lo que las llamadas sin disposición lo dejan vacío.
  • La llamada se exporta como actividad (tarea). Los casos no tienen este campo.
Si una llamada coincide con un contacto de CloudTalk que no está vinculado a Salesforce, por ejemplo un duplicado importado desde otra integración, la llamada se sigue exportando como Task, pero no se le adjunta ningún Contact ni Lead. Para solucionarlo en futuras llamadas, consulta Los contactos duplicados se comportan de forma inesperada.

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Casos

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Configurar los ajustes de exportación para Salesforce

En tu Dashboard, ve a Configuración > Integraciones > {tu instancia de integración de Salesforce} para personalizar las exportaciones de datos a Salesforce.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.