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En esta guía te explicamos cómo usar CloudTalk con Salesloft, incluido cómo se gestionan las llamadas y cómo se sincronizan los datos entre las dos plataformas
Nivel de usuario: Admin, Agente, Supervisor
¿Todo listo para configurar la integración de CloudTalk + Salesloft?
Sigue las instrucciones paso a paso de nuestra guía Configurar Salesloft.

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Llamar desde Salesloft

Antes de empezar, asegúrate de que los 3rd Party Dialer Settings estén activados en tu cuenta de Salesloft. Para ello, ponte en contacto con tu Customer Success Manager de Salesloft y pide que se active esa configuración. Una vez activados los 3rd-Party Dialer Settings:
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesloft y ve a Settings -> Dialer.
  2. Configura los Settings de manera que coincidan con la siguiente captura de pantalla y, después, haz clic en Save.

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Registro de llamadas e intercambio de datos

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Sincronización de contactos

Los contactos se importan desde Salesloft la primera vez que conectas la integración. Después de la importación inicial, cualquier contacto nuevo o actualizado, tanto en CloudTalk como en Salesloft, se sincroniza de inmediato al guardar los cambios. Cada contacto importado de Salesloft recibe la etiqueta salesloft en CloudTalk, y el perfil del contacto en CloudTalk incluye un enlace directo al perfil de la persona en Salesloft. Los contactos se fusionan cuando varias personas de Salesloft comparten el mismo número de teléfono, dirección de correo electrónico o nombre. Consulta Fusión de contactos para más detalles.

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Asignación de campos: llamada de CloudTalk a Call Activity de Salesloft

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Registro y exportación de llamadas

Cuando termina una llamada en CloudTalk, se crea una Call Activity en Salesloft y se vincula a la persona y la cuenta correspondientes. Puedes limitar qué llamadas se exportan asignando números concretos de CloudTalk en la sección Connected Numbers de la configuración de la integración.
Nota: actualmente, las llamadas no aparecen en la sección Calls de Salesloft. Se trata de una limitación de la plataforma Salesloft. Si quieres que esto cambie, ponte en contacto directamente con Salesloft para solicitar la función.

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Asignación de campos: SMS de CloudTalk a Note de Salesloft

Las llamadas entrantes perdidas se asignan al usuario de Salesloft que añadió la integración inicialmente, ya que las llamadas perdidas no tienen un agente asignado en CloudTalk.
Llamadas desde números no asociadosCuando CloudTalk registra una llamada desde un número de teléfono que no coincide con ninguna persona existente en Salesloft, se crea automáticamente una persona nueva con el nombre «Unknown CloudTalk». Después puedes actualizar el registro con los datos correctos.

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SMS

Cuando se envía o se recibe un SMS en CloudTalk, se crea una Note en Salesloft y se vincula a la persona y la cuenta correspondientes. Puedes limitar qué mensajes SMS se exportan asignando números concretos de CloudTalk en la sección Connected Numbers para SMS de la configuración de la integración. Las notas de los SMS entrantes siempre se asignan al usuario que añadió la integración inicialmente.

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Asignación de campos: SMS de CloudTalk a Note de Salesloft

SMS desde números no asociadosPor el momento, los mensajes SMS de números de teléfono que no coinciden con ninguna persona existente en Salesloft no se exportan. A diferencia de las llamadas, no crean una persona «Unknown CloudTalk» en Salesloft.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.