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En esta guía aprenderás a enviar mensajes SMS automáticamente desde CloudTalk cuando se actualiza un trato en Pipedrive, usando automatizaciones y webhooks.
Nivel de usuario: Admin

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Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener:
  • Acceso a las Automatizaciones de Pipedrive
  • Una cuenta de CloudTalk
  • Una Clave de API generada en CloudTalk:
    • Ve a Dashboard > Cuenta > Configuración > Claves de API
    • Copia las dos:
      • Clave de API ID (se usa como nombre de usuario)
      • Clave de API Clave (se usa como contraseña)
  • Al menos un número habilitado para SMS en CloudTalk

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Paso 1: Crear un webhook en Pipedrive

  1. En Pipedrive, ve a Más > Automatizaciones > Webhooks
  2. Haz clic en Añadir un webhook automatizado
  3. Completa los siguientes datos:
  • Nombre: Elige el nombre que quieras (p. ej., Enviar SMS)
  • URL:
  • HTTP Auth Username: Tu ID de Clave de API de CloudTalk
  • HTTP Auth Password: Tu Clave de API de CloudTalk
Este webhook se usará para enviar solicitudes de SMS a CloudTalk.

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Paso 2: Crear una automatización

  1. Ve a:
    Automatizaciones > Automatizaciones > + Automatización
  2. Elige qué usuarios pueden activar la automatización
  3. Configura el activador:
    • Activador: Deal Updated
    • Campo: Deal Status

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Paso 3: Definir la condición

Añade una condición instantánea para controlar cuándo se envía el SMS. Ejemplo:
  • El estado del trato es “won”
Así te aseguras de que el SMS solo se envía cuando el trato llega a una fase concreta.

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Paso 4: Configurar la acción del webhook

  1. Añade una Acción > Enviar solicitud de webhook
  2. Configura la solicitud:
  • Método: POST
  • Webhook: Selecciona el webhook que creaste antes

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Parámetros del cuerpo:

  • recipient
    Usa el valor dinámico: Deal contact person phone
  • sender
    Introduce tu número habilitado para SMS de CloudTalk
  • message
    Introduce el texto de tu SMS. Puedes incluir valores dinámicos (p. ej., el nombre del contacto o datos del trato)

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Resultado

Una vez configurado:
  • Cuando se actualiza un trato y cumple tu condición (p. ej., marcado como won)
  • Pipedrive activa el webhook
  • CloudTalk envía automáticamente un SMS al contacto
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