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Descubre cómo configurar campañas de llamadas con las funciones actualizadas que ofrece nuestra pestaña Marcador.
Nivel de usuario: Admin
¿Usas el nuevo AI Sales Dialer? Este artículo trata sobre el marcador antiguo. Para el nuevo AI Sales Dialer, consulta Configurar una campaña.
Las campañas son una forma estructurada de realizar llamadas salientes a una lista definida de contactos. En lugar de que los agentes busquen manualmente a quién llamar a continuación, el marcador recorre automáticamente una audiencia predefinida, contacto a contacto o en paralelo, según tu configuración. Los administradores configuran la campaña desde el Dashboard y definen la audiencia, los ajustes de llamada y las disposiciones. Después, los agentes ejecutan la campaña desde la aplicación de escritorio CloudTalk Phone, donde el marcador les presenta cada contacto por turnos y les guía durante la llamada. Entre los casos de uso habituales están la cualificación de leads, la prospección comercial, el seguimiento de clientes y las campañas de renovación.

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Lista de campañas

Accede a todas las campañas pasadas, actuales y programadas desde Marcador > Campañas.
  • Usa los filtros de búsqueda y de estado para encontrar una campaña concreta.
  • Ordena por nombre con la flecha situada junto al encabezado de la columna Nombre.
  • Usa los iconos de cada fila para realizar acciones:
    • Lupa: ver los detalles y las estadísticas de la campaña
    • Lápiz: editar la configuración
    • Papelera: eliminar la campaña

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Añadir una campaña

  1. Selecciona + Añadir campaña para configurar una campaña nueva.
  2. (Opcional) Para ir más rápido, puedes usar Cargar existente y reutilizar la configuración de otra campaña (consulta Cargar existente).
  3. Introduce un Nombre para tu campaña.
  4. Define el Estado:
    • Activas: la campaña es visible de inmediato para los agentes asignados.
    • Inactivo: la campaña permanece oculta hasta que la actives.
    • Programado: activa ¿Programar campaña? para definir una fecha y una hora de inicio. Los agentes pueden ver la campaña, pero no pueden empezar a llamar hasta la hora programada.
  5. Define tu audiencia. Elige uno de estos métodos o los dos:
    • Seleccionar contactos por etiquetas: todos los contactos que tengan las etiquetas seleccionadas se añaden a la lista de llamadas. Si seleccionas varias etiquetas, se incluye cualquier contacto que tenga al menos una de ellas. Los contactos que coincidan con más etiquetas tienen prioridad.
    • Contactos de tu CRM: si tienes activa una integración compatible con listas de contactos, selecciona la lista de contactos del CRM que contenga la audiencia que quieres. Más información sobre cómo importar la audiencia desde:
      1. HubSpot
      2. Salesforce
      3. Zoho CRM
      4. Pipedrive
  6. (Opcional) Activa Llamadas paralelas si quieres que el marcador llame a varios contactos a la vez. ⚠️ Nota: Llamadas paralelas es un complemento de pago. Si no ves este interruptor, ponte en contacto con tu Account Manager para activarlo. Cuando lo actives, configura:
    • Número de llamadas paralelas: a cuántos contactos llama el marcador al mismo tiempo.
    • Mensaje de correo de voz predeterminado: la grabación que se reproduce cuando se detecta un buzón de voz.
    Si lo dejas desactivado, la campaña se ejecuta de forma secuencial, contacto a contacto.
  7. Configura el resto de ajustes de la campaña (consulta Referencia de ajustes de campaña más abajo).
  8. Asigna la campaña a uno o varios grupos o usuarios. Las campañas sin usuarios ni grupos asignados no aparecen en las aplicaciones de llamadas.
  9. Ve a la pestaña Configuración de Disposiciones y configura los botones de resultado de llamada (consulta Configuración de disposiciones más abajo.
  10. Cuando termines, selecciona Crear campaña.

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Cargar existente

Al crear una campaña nueva, puedes autocompletar la configuración a partir de una anterior.
  1. Ve a Marcador > Campañas y selecciona + Añadir campaña.
  2. Haz clic en Cargar existente.
  3. Empieza a escribir y elige una campaña anterior de la lista.
    • La campaña nueva copiará la configuración de la que selecciones.
    • El Nombre será por defecto el original con un número ascendente (p. ej., Campaña de Navidad → Campaña de Navidad 2 → Campaña de Navidad 3).
  4. Revisa y ajusta la configuración de la campaña según sea necesario.
    • Comprueba bien las horas programadas y las etiquetas.
    • ⚠️ Si reutilizas la misma etiqueta, los contactos que todavía la tengan se volverán a añadir a la campaña nueva, a menos que se la quites manualmente.
  5. Cuando termines, haz clic en Crear campaña.

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Referencia de ajustes de campaña

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Configuración de Disposiciones

⚠️ Importante: la asignación de disposiciones funciona actualmente solo con el Marcador de CloudTalk. Si usas el Marcador Automático, las asignaciones de integración, como los tipos de actividad personalizados o la exportación de resultados de llamada, no son compatibles por ahora.
Una parte fundamental de cada llamada de campaña es que el agente seleccione una disposición. Las disposiciones representan el resultado de la llamada y son obligatorias en todas las llamadas realizadas con el Marcador de CloudTalk.

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Personalizar los botones de disposición

En la pestaña Configuración de Disposiciones de la configuración de tu campaña, puedes personalizar los botones de resultado que tus agentes tienen disponibles al terminar cada llamada. Estos botones permiten a tu equipo registrar el resultado de la llamada de forma rápida y eficiente. En cada botón puedes:
  • Definir un Nombre.
  • Asignar un Tipo, que determina las acciones posteriores dentro de la lógica de la campaña.
  • Seleccionar un Color para distinguirlo visualmente.
  • Añadir una Descripción que sirva de guía al agente.
El Tipo de cada botón es clave, porque determina cómo procesa el sistema el resultado de la llamada y define las acciones posteriores de la campaña.

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Disposiciones del sistema

Las disposiciones del sistema vienen predefinidas por CloudTalk y se aplican automáticamente según los códigos de respuesta SIP y los metadatos (por ejemplo, el estado de la llamada o la detección de buzón de voz). No se pueden modificar ni eliminar, pero sí puedes personalizar cómo se muestran y asignarlas para las exportaciones al CRM.

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Asignación de integración

En cada disposición puedes configurar la asignación de integración para conectar los resultados de las llamadas directamente con tu CRM. Así se agilizan los flujos de trabajo, porque los resultados de las llamadas quedan reflejados con precisión en las fichas de los clientes y se facilita un mejor seguimiento. Para configurar esta conexión, selecciona el valor externo correspondiente en el menú desplegable de la sección Asignación de integración de cada disposición. La asignación al CRM está disponible para HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Zoho CRM.

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Acceder a las estadísticas de la campaña

La sección Estadísticas de la campaña es el sitio al que acudir para saber cómo están funcionando tus campañas. Hemos organizado los datos para darte una imagen clara de tu progreso y tus resultados. Para revisar las estadísticas de una campaña, busca la campaña en tu lista y haz clic en el icono de estadísticas de la sección de acciones, a la derecha.
Se mostrará la pestaña Estadísticas de tu campaña. Justo arriba, las Métricas generales ofrecen una visión general con datos como las tasas de conversión, cuántas llamadas se cortaron y el número total de contactos de tu audiencia.
A continuación, consulta las Estadísticas de ventas para ver el desglose de los resultados relacionados con las ventas. Se calculan a partir de los tipos de disposición que hayas configurado:
  • Venta e Interesado: refleja las llamadas marcadas con «Exitosa, resultado positivo» como tipo de disposición.
  • No interesado: refleja las llamadas marcadas con «Exitosa, resultado negativo» como tipo de disposición.
  • No llamar: refleja las llamadas marcadas con «Fallida, no llamar» como tipo de disposición.
💡 Las llamadas marcadas con disposiciones de tipo «Reagendar» o «Fallida, llamar más tarde» no se tienen en cuenta en estas estadísticas de ventas. El motivo es que su resultado final todavía no está claro cuando se elige la disposición.
Más allá de las ventas, las Estadísticas de llamadas te dan métricas generales del rendimiento de las llamadas, y la sección Duraciones muestra cuánto están durando las llamadas de tu campaña.
Por último, los Registros del historial de llamadas ofrecen una lista detallada de todas las llamadas realizadas en la campaña. Aquí, los supervisores y los administradores pueden revisar fácilmente los datos de las llamadas, escuchar las grabaciones e incluso solicitar que se les envíe por correo electrónico todo el historial de llamadas en formato CSV para un análisis más detallado.
Esta exportación del Historial de llamadas es distinta de la pestaña Estadísticas de la campaña: la pestaña Estadísticas solo muestra totales agregados (por ejemplo, cuántas llamadas tuvieron un resultado positivo frente a uno negativo), mientras que la exportación del Historial de llamadas en CSV/XLSX incluye una columna Resultado con la disposición exacta que seleccionó el agente en cada llamada. Usa la exportación del Historial de llamadas siempre que necesites datos de disposición por llamada o por contacto en lugar de totales.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.