En este artículo aprenderás qué es el flujo de nueva autorización y por qué existe, cuándo y cómo volver a autorizar tu integración y qué ocurre cuando caduca la autorización.
CloudTalk incluye ahora una acción específica, Volver a autorizar la integración, en la página de configuración de cada integración. Esto permite a los Admin actualizar o sustituir las credenciales sin desactivar la integración ni provocar una resincronización completa de entidades. Antes, la única forma de volver a autorizar una integración con el CRM era desactivarla y volver a activarla. Ese proceso conllevaba el riesgo de duplicar datos, perder datos temporalmente y generar una carga de sincronización innecesaria. Con el nuevo flujo de nueva autorización, esos riesgos desaparecen.
Por qué puede que necesites volver a autorizar
Volver a autorizar es necesario en varias situaciones habituales:- El usuario que configuró la integración en su momento ha sido eliminado de tu CRM o de tu cuenta de CloudTalk
- Hay que ampliar los ámbitos de permisos de OAuth de tu integración (por ejemplo, el acceso a listas o campañas del CRM)
- Se ha actualizado el paquete de una integración con el CRM y las nuevas funciones requieren credenciales actualizadas
- Los cambios en el centro de datos regional requieren credenciales nuevas
Qué ocurre cuando caduca la autorización
Cuando las credenciales de una integración dejan de ser válidas, el comportamiento depende del tipo de cambio:- Nueva función o actualización de paquete que requiere volver a autorizar: la funcionalidad existente sigue funcionando, pero las nuevas funciones no están disponibles hasta que completes la nueva autorización.
- El usuario que autorizó originalmente ha sido eliminado del CRM: puede bloquearse toda la integración hasta que se actualicen las credenciales.
Cómo volver a autorizar una integración
1. En tu Dashboard, ve a Cuenta > Configuración > Integraciones y haz clic en la integración que necesitas volver a autorizar. 2. En el panel de configuración verás un botón Volver a autorizar la integración. Haz clic en él para empezar.
- Tu integración seguirá activa durante todo el proceso
- No se interrumpirá ningún flujo de trabajo ni dato existente
- No se activará automáticamente una resincronización completa
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Integraciones basadas en OAuth: se te redirigirá a la página de inicio de sesión de tu CRM para completar un flujo de OAuth estándar. Puede que se te pida conceder ámbitos de permisos ampliados si es necesario.
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Integraciones basadas en token de API: se te pedirá que introduzcas directamente un nuevo token de API. El token se valida en el momento de enviarlo.
Preguntas frecuentes
- ¿Dejará de funcionar mi integración mientras vuelvo a autorizarla? No. La integración sigue activa durante todo el proceso de nueva autorización. Los agentes pueden seguir haciendo y recibiendo llamadas sin interrupciones.
- ¿Tengo que volver a configurar los ajustes de sincronización después de volver a autorizar? No. Tu configuración de sincronización, las asignaciones de campos y la configuración de los flujos de trabajo se conservan. Solo se actualizan las credenciales de autenticación.
- ¿Qué pasa si activo una resincronización completa sin querer? Si has marcado la opción «Activar una resincronización completa de entidades», todas las entidades se volverán a importar desde tu CRM. Esto puede generar registros duplicados si los contactos ya existen en CloudTalk. No marques esta opción salvo que necesites concretamente una importación nueva de todos los datos del CRM.
- ¿Qué pasa si la nueva autorización falla? Si el flujo de OAuth o la validación del token falla, la integración se mantendrá en su estado actual y verás un mensaje de error. Comprueba que la cuenta del CRM con la que estás iniciando sesión tiene los permisos necesarios y vuelve a intentarlo. Si el problema continúa, ponte en contacto con atención al cliente de CloudTalk.
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