Skip to main content
Hier vindt u een basishandleiding voor het instellen van Salesforce-API-acties binnen workflowautomatiseringen.
Gebruikersniveau: Admin

​
Salesforce-workflowacties

​
Autorisatie via OAuth

CloudTalk ondersteunt de bearer-tokenauthenticatie die nodig is voor Salesforce-API-verzoeken. De OAuth-autorisatie die is ingesteld bij uw eerste integratie-instantie met Salesforce, wordt gebruikt voor alle workflowautomatiseringen waarbij Salesforce betrokken is. Daarom raden wij aan om slechts één integratie-instantie met Salesforce te gebruiken als u van plan bent Salesforce-API-acties in te zetten.

​
Voor workflows

  1. U hoeft bij nieuwe configuraties geen sleutels of auth-headers op te nemen. U hebt alleen uw endpoint, query strings en request body nodig.
  2. U moet workflows beperken tot één Salesforce-integratie. Alleen automatiseringen van de meest recent aangemaakte integratie-instantie worden uitgevoerd.
  3. Controleer bij zelfgebouwde API-verzoeken de benodigde scopes. Omdat de autorisatiemethode dezelfde is als bij het opzetten van de integratie, zijn de scopes gelijk aan de scopes van uw Salesforce-integratie. Controleer of de doelentiteit die uw verzoek probeert te benaderen binnen deze scopes valt.

​
Workflow-automatisering instellen

  1. Om via het dashboard een nieuwe workflow in te stellen, gaat u naar Account > Workflowautomatiseringen.
  2. Selecteer + Workflow toevoegen en geef uw workflow een naam. Bevestigen.
  3. Definieer een trigger Object en Actie.
    Voorbeeld van een trigger
    1. Optioneel: stel een conditie in zodat uw automatisering alleen wordt geactiveerd voor oproepen die aan uw criteria voldoen. Wilt u uw trigger op alle oproepen toepassen, verwijder dan de conditiestap.
  4. Selecteer voor uw Actie de optie API-verzoek. Volg de Salesforce Actions Developer Guide en de secties over Action Objects om de waarden en de methode te vinden die u in uw API-verzoek moet invullen.
    API-configuratie met een dynamische waarde, uitsluitend als voorbeeld
    1. Gebruik de juiste tabel om dynamische waarden in te voeren. Klik in een veld en selecteer de gewenste waarde.
  5. Bevestigen en doorgaan.
  6. Zet uw workflow met de schuifregelaar op actief en sla uw wijzigingen op met Opslaan.
Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem gerust contact op via ons Supportportaal — wij staan voor u klaar.