Deze handleiding leidt u door het koppelen van CloudTalk aan Attio, zodat u contacten kunt synchroniseren, gesprekken en SMS kunt vastleggen en uw Attio-workspace bij elk gesprek actueel blijft.
Vereisten
Zorg voordat u begint dat u beschikt over:- Admin-toegang in zowel CloudTalk als Attio.
- Een actieve Attio-workspace.
Attio configureren
1. Log in op uw CloudTalk Dashboard. 2. Ga naar Account > Integraties. 3. Zoek Attio in de lijst en klik op ➕ Toevoegen.
Algemene instellingen
Stel de basislabels voor uw integratie in:- Integratienaam: de interne naam voor deze integratie (bijv. “Attio”).
- Label van contact: alle contacten die vanuit Attio worden gesynchroniseerd, krijgen automatisch deze tag (bijv. “attio”), zodat u ze later eenvoudig kunt filteren.
Workflow-instellingen
Kies onder Workflow-instellingen hoe gesprekken worden vastgelegd en welke oproeptypen worden geëxporteerd. Hoe gesprekken worden vastgelegd Kies in het dropdownmenu uit:- Gesprekken vastleggen als notities (standaard): gesprekken verschijnen als notities op het personenrecord van het contact. Geen extra configuratie nodig.
- Gesprekken vastleggen in een eigen Call-object: gesprekken worden gestructureerde records op een object dat u in Attio aanmaakt. Zie hieronder Een call-object instellen in Attio.
- Uitgaande beantwoorde oproepen loggen
- Uitgaande onbeantwoorde oproepen loggen
- Inkomende beantwoorde oproepen loggen
- Inkomende gemiste oproepen loggen
- Voicemails loggen
- Link naar de gespreksopname toevoegen
- Nieuwe contacten in Attio aanmaken voor niet-gekoppelde telefoonnummers
- Beleid voor openingstijden (alle gesprekken loggen, of alleen gesprekken tijdens openingstijden)
Nummers toewijzen
Kies onder Gekoppelde nummers (voor oproepen) en Gekoppelde nummers voor SMS welke CloudTalk-nummers aan Attio moeten worden gekoppeld voor het loggen van gesprekken en SMS.- Laat u dit leeg, dan worden uw standaard CloudTalk-nummers gebruikt.
- Dit is handig als u wilt dat Attio alleen gesprekken van specifieke teams of lijnen logt.
De integratie activeren
Zodra uw instellingen compleet zijn, zet u de integratie van Inactief op Actief. CloudTalk begint dan met het synchroniseren van contacten en het loggen van gesprekken in Attio.Een call-object instellen in Attio
Hebt u Gesprekken vastleggen in een eigen Call-object gekozen, maak dan eerst een aangepast object aan in Attio. Dit hoeft u maar één keer te doen.Het object aanmaken
Ga in Attio naar Workspace settings > Objects en maak een nieuw object aan (bijv. “CloudTalk calls”). Stel een meervouds- en enkelvoudsvorm in voor het object.
Attributen toevoegen
Voeg per gegeven dat u wilt bijhouden één attribuut toe. Ondersteunde attribuuttypen: tekst, getal, tijdstempel, datum, selectie, selectievakje, beoordeling, valuta, telefoonnummer, e-mailadres en domein.
De koppeling met People toevoegen
Voeg een Relationship-attribuut toe dat uw CloudTalk calls-object verbindt met People. Hierdoor verschijnen gesprekken op het record van een contact. U mag de bijbehorende attributen een willekeurige naam geven (bijv. “Person” aan de kant van de gesprekken, “CloudTalk call” aan de kant van People). CloudTalk vindt en vult deze relatie automatisch, dus u hoeft deze niet te koppelen.
Records een leesbare titel geven
Stel op het tabblad Appearance van het object het Record label in op een tekstattribuut (bijv. Call ID, Agent name). Anders worden records weergegeven met hun interne ID.
Selectieopties vooraf aanmaken
Wilt u iets koppelen aan een selectieattribuut (bijvoorbeeld richting of afhandeling), voeg de opties dan eerst toe in Attio. CloudTalk matcht ze op naam.Velden koppelen aan Attio-attributen
Open in het CloudTalk Dashboard de instellingen van de Attio-integratie, kies uw call-object en bepaal welke CloudTalk-velden aan welke Attio-attributen worden gekoppeld. U hoeft alleen te koppelen wat voor u relevant is. Wat u weglaat, wordt niet weggeschreven. Klik op + Aangepaste koppeling toevoegen om meer rijen toe te voegen.
Gesprekken aan de juiste agent toeschrijven
Voeg een Actor reference-attribuut toe aan uw object en koppel dit aan Agent Email. CloudTalk matcht de agent op e-mailadres aan een lid van uw Attio-workspace, zodat gesprekken aan de juiste persoon worden toegeschreven en u daarop kunt filteren of groeperen.De integratie loskoppelen of verwijderen
Wilt u de integratie uitschakelen, ga dan naar Account > Integraties, zoek de Attio-integratie op en zet de status van Actief op Inactief. Wilt u de integratie definitief verwijderen, open dan de instellingen van de Attio-integratie, scroll omlaag, klik op Integratie verwijderen en typ DELETE ter bevestiging.
Hulp nodig of een vraag? Neem contact met ons op via ons Support portal — we staan voor u klaar.