Skip to main content
In deze handleiding laten we u zien hoe u het meeste haalt uit CloudTalk in combinatie met Capsule CRM: hoe u met één klik gesprekken start, waar u de gespreksgeschiedenis vindt en hoe u bellerinformatie gebruikt voor persoonlijkere gesprekken.
Gebruikersniveau: Admins, Agenten, Supervisors
Klaar om de integratie van CloudTalk met Capsule CRM te configureren?
Volg de stapsgewijze instructies in onze handleiding Capsule CRM configureren.

​
Bellen vanuit Capsule

​
Uitgaande gesprekken voeren

Met Click-to-Call ingeschakeld belt u elk contact in Capsule met één klik. Zodra dit is ingesteld, worden alle telefoonnummers in Capsule klikbaar en openen ze CloudTalk automatisch. Zo schakelt u Click-to-Call in:
  1. Volg de officiële installatiehandleiding van Capsule om Click-to-Call aan te zetten.
  2. Zodra dit is ingeschakeld, worden alle telefoonnummers in Capsule klikbaar en openen ze CloudTalk automatisch.
Pro tip: andere Chrome-extensies of dialers kunnen Click-to-Call verstoren. Start er geen gesprek wanneer u op een nummer klikt? Controleer uw browser dan op concurrerende extensies en schakel deze zo nodig uit.

​
Inkomende oproepen ontvangen

Wanneer een klant u belt, verschijnt zijn of haar Capsule-contactprofiel automatisch in CloudTalk, zodat u ziet wie er belt voordat u opneemt.

​
Gesprekken vastleggen en gegevensuitwisseling

​
Contactsynchronisatie

CloudTalk importeert automatisch en met regelmatige tussenpozen contacten uit Capsule, zodat uw CloudTalk-telefoonsysteem altijd de meest recente gegevens bevat. In het CloudTalk-contactprofiel vindt u direct een link naar het Capsule-profiel van het contact. Zo werkt de synchronisatie:
  • Nieuwe contacten die in Capsule worden toegevoegd, worden geïmporteerd in CloudTalk.
  • Als een Capsule-contact hetzelfde hoofdtelefoonnummer of e-mailadres heeft als een bestaand CloudTalk-contact, worden de records samengevoegd.
  • Wijzigingen in Capsule worden doorgevoerd in CloudTalk.
  • Wijzigingen in CloudTalk worden niet teruggestuurd naar Capsule (eenrichtingssynchronisatie).

​
Veldtoewijzing voor contacten

Let op: Capsule geeft contacten weer via een uniek entiteitstype met de naam party. De synchronisatie ondersteunt momenteel alleen de velden voor het hoofd-e-mailadres en het hoofdtelefoonnummer.

​
Gesprekken vastleggen & exporteren

Elk gesprek dat in CloudTalk wordt afgehandeld, inkomend of uitgaand, wordt automatisch vastgelegd in Capsule onder het gedeelte Recent Activity van het contactprofiel en op uw Capsule-dashboard.
Belangrijk: tags en notities worden gesynchroniseerd op het moment dat het gesprek wordt vastgelegd. Als u later een tag of notitie in de gespreksgeschiedenis van CloudTalk aanpast, worden die wijzigingen niet bijgewerkt in Capsule.

​
Veldtoewijzing voor gesprekken

​
SMS vastleggen

Wanneer u SMS-berichten verstuurt of ontvangt via CloudTalk, maakt de integratie automatisch een activiteitsvermelding aan in Capsule, net als bij gesprekslogs.

​
Veldtoewijzing voor SMS

Hulp nodig of een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons supportportaal — we staan voor u klaar.