In deze handleiding leert u hoe u automatisch SMS-berichten vanuit CloudTalk verstuurt wanneer een deal in Pipedrive wordt bijgewerkt, met behulp van automatiseringen en webhooks.
Vereisten
Zorg dat u het volgende hebt voordat u begint:- Toegang tot Pipedrive Automations
- Een CloudTalk-account
-
Een API-sleutel die in CloudTalk is aangemaakt:
- Ga naar Dashboard > Account > Instellingen > API-sleutels
-
Kopieer beide:
- API-sleutel ID (wordt gebruikt als gebruikersnaam)
- API-sleutel Sleutel (wordt gebruikt als wachtwoord)
- Minstens één nummer met SMS-functionaliteit in CloudTalk
Stap 1: Een webhook aanmaken in Pipedrive
- Ga in Pipedrive naar More > Automations > Webhooks
- Klik op Add an Automated webhook
- Vul de volgende gegevens in:
- Name: kies een willekeurige naam (bijv. SMS verzenden)
-
URL:
- HTTP Auth Username: uw CloudTalk-API-sleutel-ID
- HTTP Auth Password: uw CloudTalk-API-sleutel
Stap 2: Een automatisering aanmaken
-
Ga naar:
Automations > Automations > + Automation -
Kies welke gebruikers de automatisering kunnen activeren
-
Stel de trigger in:
- Trigger: Deal Updated
- Field: Deal Status
Stap 3: De voorwaarde definiëren
Voeg een Instant condition toe om te bepalen wanneer de SMS wordt verzonden. Voorbeeld:- Deal status is “won”
Stap 4: De webhook-actie configureren
- Voeg een Action > Send webhook request toe
- Configureer het verzoek:
-
Method:
POST - Webhook: selecteer de webhook die u eerder hebt aangemaakt
Body-parameters:
-
recipient
Gebruik de dynamische waarde: Deal contact person phone -
sender
Voer uw CloudTalk-nummer met SMS-functionaliteit in -
message
Voer uw SMS-tekst in. U kunt dynamische waarden opnemen (bijv. contactnaam, dealinformatie)
Resultaat
Zodra dit is geconfigureerd:- Wanneer een deal wordt bijgewerkt en aan uw voorwaarde voldoet (bijv. gemarkeerd als won)
- activeert Pipedrive de webhook
- en stuurt CloudTalk automatisch een SMS naar het contact
Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.