Naar hoofdinhoud gaan
In deze handleiding leest u hoe u Freshsales (Freshworks CRM) met CloudTalk verbindt en het loggen van gesprekken en SMS instelt.
Gebruikersniveau: Beheerder
In het CloudTalk Dashboard verwijst Freshworks CRM naar dezelfde integratie als Freshsales.

​
Vereisten

Controleer voordat u begint of u het volgende heeft:
  • Een CloudTalk Essential-, Expert- of Custom-abonnement
  • Een actief Freshsales-account met Beheerdertoegang
  • Het e-mailadres dat u in CloudTalk gebruikt, moet exact overeenkomen met het e-mailadres in uw Freshsales-account. Komen de e-mailadressen niet overeen, dan werkt de synchronisatie niet goed.

​
Freshsales configureren

​
Uw Freshsales API-sleutel ophalen

  1. Kopieer in Freshsales uw API-sleutel
  2. Volg zo nodig deze handleiding: Hoe u uw API-sleutel vindt in Freshworks CRM (Freshsales).
U gebruikt deze API-sleutel tijdens het instellen van de integratie.

​
Freshsales-integratie toevoegen in CloudTalk

  1. Ga in uw CloudTalk Dashboard naar Instellingen > Integraties
  2. Zoek in de sectie Integratie toevoegen naar Freshworks CRM
  3. Klik op + Toevoegen
  1. Klik in de sectie Workflow-instellingen op New Authentication.
  1. Voer uw Freshsales-domein en API-sleutel in en klik op Aanmaken.

​
Contactinstellingen

  1. Selecteer in de sectie Contactinstellingen een Freshsales Contact View.
Een Contact View is een opgeslagen contactenlijst in Freshsales. Deze bepaalt welke contacten naar CloudTalk worden geïmporteerd. Zo vindt u die in Freshsales:
  1. Ga naar Contacts
  2. Selecteer boven aan de pagina een view, bijvoorbeeld:
  • My Contacts
  • All Contacts
  • Recently Modified
  • New Contacts

​
Gespreksinstellingen

  1. Stel in de sectie Gespreksinstellingen in hoe gespreksactiviteiten worden toegewezen.

​
Configuratie afronden

  1. Klik op Voltooien om uw Workflow instellingen op te slaan.
  2. Wilt u alleen gesprekken loggen voor specifieke CloudTalk-nummers, voeg deze nummers dan toe in de sectie Gekoppelde nummers.
  3. Wilt u alleen SMS-berichten loggen voor specifieke CloudTalk-nummers, voeg deze nummers dan toe in de sectie Gekoppelde nummers voor SMS.
  1. Klik op Indienen.

​
De integratie loskoppelen of verwijderen

Wilt u niet langer dat CloudTalk gegevens synchroniseert met Freshsales, dan kunt u de integratie uitschakelen of definitief verwijderen. Om de integratie uit te schakelen gaat u naar Instellingen > Integraties, zoekt u de integratie Freshworks CRM op en zet u de status van Actief op Inactief.
Om de integratie definitief te verwijderen opent u de instellingen van de Freshworks CRM-integratie, scrolt u omlaag, klikt u op Integratie verwijderen en typt u DELETE ter bevestiging.

​
Wat gebeurt er na het verwijderen

  • De gegevenssynchronisatie stopt (contacten, gesprekken en SMS)
  • Reeds gesynchroniseerde gegevens blijven in Freshsales staan
  • Er worden geen historische gegevens verwijderd
Hulp nodig of een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons supportportaal — we staan voor u klaar.