Skip to main content
Dit artikel legt uit hoe u CloudTalk met Zoho integreert. U leert meer over de vereisten, de stapsgewijze installatie, aanpassingsopties, synchronisatieregels en hoe u rechtstreeks vanuit Zoho kunt bellen.
Gebruikersniveau: Admin
Op zoek naar instructies om te bellen en gesynchroniseerde gegevens te bekijken in Zoho?
Zie CloudTalk gebruiken met Zoho.

​
Voordat u begint

Zorg dat u het volgende heeft voordat u begint:
  • CloudTalk-account (met beheerdersrechten)
  • Zoho CRM-account (met beheerdersrechten)
  • Compatibel CloudTalk-abonnement (een abonnement op het Essential-, Expert- of Custom-plan van CloudTalk)
  • Het e-mailadres dat u in CloudTalk gebruikt, moet exact overeenkomen met het e-mailadres in uw Zoho-account. Als de e-mailadressen niet overeenkomen, werkt de synchronisatie niet correct.

​
Zoho koppelen aan CloudTalk

  1. Log in op het CloudTalk Dashboard: Ga naar uw account via CloudTalk Dashboard.
  2. Ga naar Integraties: Klik op Account > Integraties in het linkermenu.
  3. Zoho-integratie toevoegen: Zoek Zoho in de lijst met integraties en klik op de knop + Toevoegen.
  4. Selecteer het Zoho-datacenterdomein: Kies uw Zoho-datacenterdomein (bijvoorbeeld .com, .eu, .in).
  5. Integratie authenticeren: U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Zoho. Voer uw inloggegevens in en autoriseer de integratie.
  6. Installatie afronden: Na een succesvolle authenticatie komt u terug op het CloudTalk-dashboard.
Zodra de integratie is ingesteld, worden al uw Zoho-contacten gesynchroniseerd met CloudTalk.

​
Integratie aanpassen

  • Bepaal welke oproepen (inkomend, uitgaand, gemiste oproepen en voicemails) in Zoho worden gelogd. De oproep wordt gelogd als een afgesloten activiteit.
  • Kies welke CloudTalk-nummers aan uw Zoho-integratie moeten worden gekoppeld. Dit helpt u om uw gegevens beter te organiseren. Als er geen nummer wordt geselecteerd, worden alle nummers gesynchroniseerd met Zoho.
  • Kies of u Alle gesprekken, alleen gesprekken tijdens openingstijden of wanneer uw lijnen gesloten zijn wilt loggen.
  • Bepaal hoe u uw contacten tagt in CloudTalk.
  • Bepaal of u uitgaande en inkomende SMS-berichten als activiteiten in Zoho wilt loggen.
  • Kies of u Gemiste oproepen wilt toewijzen aan specifieke agenten.
  • Schakel VoiceAgent-gesprekslogboek in om VoiceAgent-gesprekken en verzamelde gegevens te exporteren naar Zoho. Deze gesprekken worden gelabeld als Voice Agent Call.
Nadat u uw instellingen heeft aangepast, klikt u op Instellingen opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Notitie: Als de export van Bericht is ingeschakeld, worden zowel SMS- als WhatsApp-berichten geëxporteerd met dezelfde instelling.Geëxporteerde berichten worden in de CRM niet onderscheiden per kanaal, en het eerste uitgaande WhatsApp-sjabloonbericht wordt niet geëxporteerd.

​
Integratie loskoppelen of verwijderen

Als u de integratie niet langer wilt gebruiken, heeft u twee mogelijkheden:
  • Deactiveren: Ga in uw CloudTalk Dashboard naar Account > Integraties > Zoho en zet de status op inactief. Hierdoor wordt de synchronisatie gepauzeerd, maar blijven uw instellingen behouden.
  • Verwijderen: Om de integratie volledig te verwijderen, gaat u naar Configureren > Integratie verwijderen, typt u DELETE en bevestigt u dit.
Heeft u hulp nodig of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Support portal — we staan voor u klaar.