In dit artikel leert u hoe Copper-contacten, opportunities, oproepen en SMS-berichten synchroniseren met CloudTalk.
Contacten + Persons
Uw Copper-contacten worden bij de eerste synchronisatie geïmporteerd in CloudTalk. Vanaf dat moment wordt periodiek gesynchroniseerd om wijzigingen aan beide kanten te controleren en bij te werken. Copper-contacten worden ook aangemaakt of bijgewerkt wanneer een nieuw CloudTalk-contact wordt toegevoegd of gewijzigd.Contacten samenvoegen gebeurt in CloudTalk wanneer meerdere Copper-contacten hetzelfde telefoonnummer, e-mailadres of naam hebben.
Mapping van contactgegevens
Copper-contacten importeren naar CloudTalk
Copper Person bijwerken of nieuw aanmaken (vanuit CloudTalk-contact)
Opportunities
Copper-opportunities worden geïmporteerd naar de bijbehorende contacten in CloudTalk. Periodieke synchronisatie zorgt ervoor dat ze binnen CloudTalk up-to-date blijven wanneer ze in Copper worden bijgewerkt.Mapping van opportunity-gegevens
Oproepen
Voor CloudTalk-oproepen worden in Copper activiteiten voor telefoongesprekken aangemaakt. Deze activiteiten worden gekoppeld aan de bijbehorende Copper person, het bedrijf en alle opportunities. Binnen de integratie-instellingen kan de beheerder een Fallback Activity Owner kiezen om gemiste oproepen en oproepen van een CloudTalk-agent die geen Copper-gebruiker is, toe te wijzen. De beheerder kan ook beperken welke oproepen worden geëxporteerd door specifieke CloudTalk-nummers toe te wijzen in de sectie Connected Numbers binnen de integratieconfiguratie.Mapping van gespreksgegevens
| CloudTalk-contactoproep | Copper Activity |
| Contact | Person |
| Einde van de oproep | Aanmaakdatum |
| Oproeplink | Link naar de deal-taak |
| AgentnaamGespreksnotitiesOproeptagsURL van de opname | Beschrijving |
SMS
Voor CloudTalk SMS-berichten worden in Copper taken aangemaakt. Deze taken worden gekoppeld aan de bijbehorende Copper person, het bedrijf en alle opportunities. Binnen de integratie-instellingen kan de beheerder een Fallback Activity Owner kiezen om SMS-berichten van een CloudTalk-agent die geen Copper-gebruiker is, toe te wijzen. De beheerder kan ook beperken welke SMS-berichten worden geëxporteerd door specifieke CloudTalk-nummers toe te wijzen in de sectie Connected Numbers for SMS binnen de integratieconfiguratie.Mapping van SMS-gegevens
| CloudTalk SMS | Copper Activity |
| Agent (of fallback-agent in de integratie-instellingen) | Aanmaker |
Naam van contact
| Beschrijving |
| Aanmaakdatum | Aanmaakdatum |
Heeft u hulp nodig of een vraag? Neem gewoon contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.