Naar hoofdinhoud gaan
In deze handleiding leest u hoe u CloudTalk met Salesloft gebruikt, inclusief hoe oproepen worden afgehandeld en gegevens tussen beide platforms worden gesynchroniseerd
Gebruikersniveau: Admin, Agent, Supervisor
Klaar om de integratie CloudTalk + Salesloft te configureren?
Volg de stapsgewijze instructies in onze handleiding Salesloft configureren.

​
Bellen vanuit Salesloft

Zorg er voordat u begint voor dat de 3rd Party Dialer Settings in uw Salesloft-account zijn ingeschakeld. Neem hiervoor contact op met uw Salesloft Customer Success Manager en vraag of de instelling geactiveerd kan worden. Zodra de 3rd-Party Dialer Settings zijn ingeschakeld:
  1. Meld u aan bij uw Salesloft-account en ga naar Settings -> Dialer.
  2. Stel uw Settings zo in dat ze overeenkomen met de onderstaande schermafbeelding en klik daarna op Save.

​
Oproepregistratie en gegevensuitwisseling

​
Contactsynchronisatie

Contacten worden vanuit Salesloft geïmporteerd zodra u de integratie voor het eerst koppelt. Na de eerste import worden nieuwe of bijgewerkte contacten in CloudTalk of in Salesloft direct gesynchroniseerd wanneer de wijzigingen worden opgeslagen. Elk geïmporteerd Salesloft-contact krijgt in CloudTalk de tag salesloft, en vanuit het CloudTalk-contactprofiel is direct een link naar het Salesloft-persoonsprofiel beschikbaar. Contacten worden samengevoegd wanneer meerdere Salesloft-personen hetzelfde telefoonnummer, hetzelfde e-mailadres of dezelfde naam hebben. Zie Contacten samenvoegen voor meer informatie.

​
Veldtoewijzing: CloudTalk-oproep naar Salesloft Call Activity

​
Oproepregistratie en export

Nadat een oproep in CloudTalk is beëindigd, wordt in Salesloft een Call Activity aangemaakt en gekoppeld aan de bijbehorende persoon en account. U kunt beperken welke oproepen worden geëxporteerd door specifieke CloudTalk-nummers toe te wijzen in de sectie Connected Numbers van de integratie-instellingen.
Let op: oproepen verschijnen momenteel niet in de aparte sectie Calls van Salesloft. Dit is een beperking van het Salesloft-platform. Wilt u dat dit verandert, neem dan rechtstreeks contact op met Salesloft om de functie aan te vragen.

​
Veldtoewijzing: CloudTalk SMS naar Salesloft Note

Gemiste inkomende oproepen worden toegewezen aan de Salesloft-gebruiker die de integratie oorspronkelijk heeft toegevoegd, omdat gemiste oproepen in CloudTalk geen toegewezen agent hebben.
Oproepen van niet-gekoppelde nummersWanneer CloudTalk een oproep registreert van een telefoonnummer dat niet overeenkomt met een bestaande persoon in Salesloft, wordt automatisch een nieuwe persoon aangemaakt met de naam “Unknown CloudTalk”. Daarna kunt u het record bijwerken met de juiste gegevens.

​
SMS

Nadat een SMS in CloudTalk is verzonden of ontvangen, wordt in Salesloft een Note aangemaakt en gekoppeld aan de bijbehorende persoon en account. U kunt beperken welke SMS-berichten worden geëxporteerd door specifieke CloudTalk-nummers toe te wijzen in de sectie Connected Numbers for SMS van de integratie-instellingen. Notities van inkomende SMS-berichten worden altijd toegewezen aan de gebruiker die de integratie oorspronkelijk heeft toegevoegd.

​
Veldtoewijzing: CloudTalk SMS naar Salesloft Note

SMS van niet-gekoppelde nummersSMS-berichten van telefoonnummers die niet overeenkomen met een bestaande persoon in Salesloft worden momenteel niet geëxporteerd. Anders dan bij oproepen wordt er geen persoon “Unknown CloudTalk” in Salesloft aangemaakt.
Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.