Naar hoofdinhoud gaan
Bekijk hoe de oproepgegevens van CloudTalk eruitzien wanneer ze naar Salesforce worden geëxporteerd.
Gebruikersniveau: Admin
⚠️ Let op: Zorg ervoor dat de Salesforce-gebruiker die de integratie instelt een standaard- of adminprofiel heeft, zodat de oproepgegevens goed worden geëxporteerd. Gastgebruikers hebben niet de vereiste rechten om records in Salesforce te bezitten, waardoor het vastleggen van gegevens geblokkeerd kan worden.

​
Te exporteren oproepgegevens

Wanneer uw Salesforce-integratie actief is, worden uw CloudTalk-oproepgegevens geëxporteerd naar het gekoppelde Salesforce-account. Afhankelijk van de instellingen in uw Salesforce-integratie kunnen de geëxporteerde oproepgegevens in Salesforce verschijnen als een activiteit (taak) en/of een case. Gegevens worden aan het begin en/of aan het einde van een oproep met Salesforce gesynchroniseerd, afhankelijk van de optie die u kiest bij de instelling Oproep in Salesforce aanmaken wanneer…. Sommige gegevenstypen worden altijd na de oproep bijgewerkt of toegevoegd.

​
Gegevenstypen na afloop van de oproep

Ongeacht de synchronisatie-instellingen kunnen sommige gegevenstypen pas naar Salesforce worden verstuurd nadat een oproep is beëindigd, omdat de waarden ervan pas bekend zijn nadat de oproep heeft plaatsgevonden. Het gaat om de volgende gegevenstypen:
  • AI-velden
  • Nabewerkingstijd
  • Einddatum en -tijd van de oproep
  • Gespreksnotities
  • Gespreksopname (link)
  • Gesprekstags
  • Campagnevelden
  • CloudTalk-contact (link)
  • Naam van CloudTalk-nummer
  • CloudTalk-telefoonnummer
  • Totale gespreksduur
  • Wachttijd

​
Velden + toewijzing

​
Activiteiten / taken

Hoe het veld Campagne wordt ingevuldHet veld Campagne is een koppeling naar een Salesforce-campagne. Het toont niet de naam van uw CloudTalk-campagne. CloudTalk exporteert de naam van de CloudTalk-campagne naar geen enkel Salesforce-veld.Het veld wordt alleen ingevuld als aan al deze voorwaarden is voldaan:
  • De oproep maakt deel uit van een Power Dialer (legacy)-campagne. Campagnes in de nieuwe AI Sales Dialer vullen dit veld niet in.
  • Die campagne is gekoppeld aan een Salesforce-campagne. Campagnes die een Salesforce-lijstweergave als contactbron gebruiken, vullen het niet in.
  • De agent legt een gespreksuitkomst vast voor de oproep. Het veld wordt ingesteld wanneer de gespreksuitkomst wordt opgeslagen, niet wanneer de oproep zelf wordt geëxporteerd. Bij oproepen zonder gespreksuitkomst blijft het dus leeg.
  • De oproep wordt geëxporteerd als activiteit (Task). Cases hebben dit veld niet.
Als een oproep overeenkomt met een CloudTalk-contact dat niet aan Salesforce is gekoppeld, bijvoorbeeld een duplicaat dat uit een andere integratie is geïmporteerd, wordt de oproep nog steeds als Task geëxporteerd, maar wordt er geen Contact of Lead aan gekoppeld. Zie Dubbele contacten gedragen zich onverwacht om dit voor toekomstige oproepen op te lossen.

​
Cases

​
Exportinstellingen voor Salesforce configureren

In uw dashboard navigeert u naar Instellingen > Integraties > {uw Salesforce-integratie} om uw gegevensexports aan te passen naar Salesforce.
Hulp nodig of een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons supportportaal — we staan voor u klaar.