In deze handleiding leert u hoe u CloudTalk met Salesloft verbindt, inclusief de vereisten, de authenticatiestappen en de aanpassingsmogelijkheden.
Vereisten
Zorg er voordat u begint voor dat:- uw CloudTalk-account gebruikmaakt van een Essential-, Expert- of Custom-abonnement
- u een actief Salesloft-account hebt
- u beheerdersrechten hebt in zowel CloudTalk als Salesloft
- het e-mailadres dat u in CloudTalk gebruikt exact overeenkomt met het e-mailadres in uw Salesloft-account
Salesloft configureren
- Log in op uw CloudTalk Dashboard.
- Ga naar Account -> Integraties.
-
Zoek in het gedeelte Integratie toevoegen naar Salesloft. Beweeg met de muis over het bedrijfsicoon en klik op
+ Toevoegen.
- Optioneel - Geef uw integratie een unieke naam (handig voor bedrijven met aparte Salesloft-integraties voor verschillende teams)
-
Klik onder de kop Workflow-instellingen op
New Authentication.
- U wordt doorgestuurd naar Salesloft, waar u zich bij uw account moet aanmelden. Nadat u bij Salesloft bent ingelogd, sluit dit tabblad zich.
-
Klik op
Voltooienom uw authenticatie op te slaan.
Uw integratie aanpassen
- Om alleen oproepen te loggen voor specifieke CloudTalk-nummers, voegt u de gewenste nummers toe aan het gedeelte Gekoppelde nummers op de pagina van de Salesloft-integratie.
- Om alleen SMS-berichten te loggen voor specifieke CloudTalk-nummers, voegt u de gewenste nummers toe aan het gedeelte Gekoppelde nummers voor SMS op de pagina van de Salesloft-integratie.
- Controleer boven aan de pagina of uw Integratie is ingesteld op Actief**.**
-
Klik na het wijzigen van instellingen altijd op
Opslaan.
Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.