Skip to main content
Dit artikel legt uit hoe u Microsoft Dynamics 365 Sales met CloudTalk verbindt, de authenticatie instelt en begint met het synchroniseren van uw gegevens.
Gebruikersniveau: Admin

​
Voordat u begint

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan voordat u de integratie instelt:
  • U hebt een CloudTalk Essential-, Expert- of Custom-abonnement
  • U hebt een actief Microsoft Dynamics 365 Sales-account
  • U hebt Admin-toegang in zowel CloudTalk als Microsoft Dynamics 365
  • U hebt toegang tot uw organisatie-URL van Microsoft Dynamics 365
  • U kunt externe integraties authenticeren in Dynamics
  • Het E-mailadres dat in CloudTalk wordt gebruikt, moet exact overeenkomen met het e-mailadres dat in Microsoft Dynamics 365 wordt gebruikt. Als de e-mailadressen niet overeenkomen, werkt de synchronisatie niet correct.

​
Microsoft Dynamics 365 Sales met CloudTalk verbinden

  1. Navigeer vanuit uw dashboard naar Account > Integraties.
  2. Zoek Microsoft Dynamics 365 op en klik op + Toevoegen.
    1. Bewerk het Bijschrift en geef deze integratie-instantie een interne naam om deze te onderscheiden van andere gekoppelde 365-accounts binnen uw bedrijf.
  3. In de sectie Workflow-instellingen selecteert u Nieuwe authenticatie.
  4. Om een nieuwe authenticatie aan te maken, moet u uw MS Dynamics-account via een URL verbinden:
    1. Log in een apart browsertabblad in op uw Microsoft Dynamics 365-organisatie.
    2. Kopieer de hoofd-URL die de naam van uw organisatie bevat. Het formaat ziet er ongeveer zo uit: https://orgXXXXX.crmX.dynamics.com/
      1. De lengte en tekens van de URL kunnen variëren
  5. Ga terug naar uw CloudTalk-browsertabblad en plak de URL die u in de vorige stap hebt gekopieerd in het veld Microsoft Dynamics 365 URL . Aanmaken.
  6. Het kan even duren voordat de authenticatie is voltooid. Als dit gelukt is, ziet u een melding en wordt de pagina geladen met de naam van de authenticatie al ingevuld. Selecteer Voltooien.
  7. Klik op Opslaan om de configuratie te voltooien.
    1. U kunt uw Bijschrift of Contacttag op elk moment bewerken.
    2. Als u Connected numbers toevoegt, wordt de integratie beperkt tot alleen geselecteerde nummers.

​
De integratie loskoppelen of verwijderen

Als u niet meer wilt dat CloudTalk gegevens synchroniseert met Microsoft Dynamics 365, kunt u de integratie uitschakelen of permanent verwijderen. Om de integratie uit te schakelen, gaat u naar Account > Integraties, zoekt u de Microsoft Dynamics 365-integratie op en wijzigt u de status van Actief naar Inactief.
Om de integratie permanent te verwijderen, opent u de instellingen van de Microsoft Dynamics 365-integratie, scrollt u naar beneden, klikt u op Integratie verwijderen en typt u DELETE ter bevestiging.

​
Wat gebeurt er na verwijdering

  • De gegevenssynchronisatie stopt (contacten, oproepen en sms)
  • Bestaande gesynchroniseerde gegevens blijven behouden in Microsoft Dynamics 365
  • Er wordt geen historische data verwijderd
Hebt u hulp nodig of een vraag? Neem gewoon contact op via ons supportportal — we staan voor u klaar.