Skip to main content
In deze handleiding leert u hoe oproepen worden afgehandeld en hoe contact- en gespreksgegevens worden gesynchroniseerd tussen CloudTalk en Freshsales.
Gebruikersniveau: Admin, Analist, Supervisor
Klaar om de CloudTalk + Freshsales-integratie te configureren?
Volg de stapsgewijze instructies in onze handleiding Freshworks CRM (Freshsales) configureren.
In het CloudTalk Dashboard verwijst Freshworks CRM naar dezelfde integratie als Freshsales.

​
Bellen vanuit Freshsales

​
Uitgaande oproepen plaatsen

Als Click-to-Call is ingeschakeld, worden alle telefoonnummers in uw Freshsales-account klikbaar, zodat u met één klik een gesprek kunt starten. U kunt uitgaande oproepen rechtstreeks starten vanuit:
  • Contactprofielen
  • Leadprofielen
  • Andere ondersteunde Freshworks-objecten
Wanneer u op een telefoonnummer klikt, wordt CloudTalk Phone geopend en staat het geselecteerde nummer automatisch al ingevuld in de Dialer. Zodra het gesprek is gestart, heeft u toegang tot de belangrijkste klantgegevens en beschikt u meteen over context tijdens het gesprek.

​
Inkomende oproepen ontvangen

Bij een inkomende oproep:
  • wordt de beller gekoppeld aan een bestaand Freshsales-contact (indien beschikbaar)
  • kan het contactprofiel automatisch worden geopend

​
Gesprekslogging en gegevensuitwisseling

​
Contactsynchronisatie

​
Toewijzing van contactvelden (Freshsales naar CloudTalk)

Contacten worden vanuit Freshsales in CloudTalk geïmporteerd op basis van de geselecteerde Contact View.
Contacten worden in CloudTalk automatisch samengevoegd wanneer meerdere Freshsales-contacten hetzelfde telefoonnummer, e-mailadres of dezelfde naam hebben.

​
Freshsales-contacten aanmaken of bijwerken

Wanneer er in CloudTalk een contact wordt aangemaakt of bijgewerkt, wordt in Freshsales een bijbehorend contact aangemaakt of bijgewerkt.

​
Toewijzing van contactvelden (CloudTalk → Freshsales)

​
Synchronisatiegedrag

  • Contacten worden automatisch gesynchroniseerd nadat er wijzigingen zijn aangebracht
  • Updates worden in beide richtingen doorgevoerd (CloudTalk ↔ Freshsales)

​
Gesprekslogging & export

​
Aanmaken van gespreksactiviteiten

Elk CloudTalk-gesprek maakt een Phone Call-activiteit aan in Freshsales.

​
Toewijzing van gespreksvelden

​
Toewijzingsgedrag van gesprekken

  • Wordt er een overeenkomende Freshsales-gebruiker gevonden → dan wordt de activiteit aan die gebruiker toegewezen
  • Wordt er geen overeenkomst gevonden → dan wordt de activiteit toegewezen aan de fallbackgebruiker die in de integratie-instellingen is ingesteld
  • Gemiste oproepen, voicemails of groepsgesprekken worden eveneens aan de fallbackgebruiker toegewezen
  • U kunt beperken welke gesprekken worden gelogd door specifieke nummers te selecteren bij Connected numbers (tijdens het instellen van de integratie)
SMS-logging en synchronisatie van deals worden niet ondersteund voor de Freshsales-integratie.
Oproepen van niet-gekoppelde nummersWanneer CloudTalk een gesprek logt van een telefoonnummer dat met geen enkel bestaand contact in Freshsales overeenkomt, wordt automatisch een nieuw contact aangemaakt met de naam “{phoneNumber} cloudtalk”, waarbij {phoneNumber} het nummer van de beller is. U kunt het record daarna aanvullen met de juiste gegevens.
Hulp nodig of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.