In deze handleiding leest u hoe de integratie werkt en welke gegevens tussen CloudTalk en monday.com worden gesynchroniseerd zodra de koppeling actief is.
Gesprekken loggen en gegevensuitwisseling
Contactsynchronisatie
Alle externe contacten en leads uit monday.com worden in CloudTalk geïmporteerd zodra de automatisering voor de initiële synchronisatie op het betreffende bord is geïnstalleerd. Bestaat een contact niet in CloudTalk maar wel in monday.com, dan wordt het automatisch in CloudTalk aangemaakt en gekoppeld zodra het in monday.com wordt aangemaakt.Gesprekken loggen & exporteren
Na afloop van elk gesprek exporteert CloudTalk het gespreksrecord automatisch naar het betreffende bord of de betreffende borden in monday.com, op basis van de recepten die u hebt ingesteld. Bestaat het contact al, dan wordt er een nieuwe tijdlijnvermelding aangemaakt.📌 Let op: gesprekken en contacten kunnen naar meerdere borden worden geëxporteerd.
- AI-gesprekssamenvatting: een korte samenvatting van het gesprek
- Gesprekssentiment: automatische detectie van de emotionele toon van het gesprek
- Geëxtraheerde onderwerpen: de belangrijkste onderwerpen die tijdens het gesprek zijn besproken
- Link naar AI-gespreksdetails: een directe link naar de volledige AI-analyse van het gesprek in CloudTalk
Tags en notities
- Tags die in CloudTalk aan een gesprek worden toegevoegd, verschijnen in de tijdlijnvermelding in monday.com.
- Wordt een tag in CloudTalk verwijderd, dan wordt die ook in monday.com verwijderd.
- Notities die in CloudTalk aan een gesprek worden toegevoegd, worden gesynchroniseerd met het bijbehorende gespreksrecord in monday.com.
Veelgestelde vragen
Kan ik zelf bepalen naar welke borden gegevens worden geëxporteerd? Ja. monday.com werkt met logica op basis van automatiseringen. U kunt meerdere automatiseringen instellen om contacten of gesprekken naar specifieke borden te exporteren. Eén CloudTalk-gebeurtenis (zoals een gesprek of een nieuw contact) kan meerdere exports in gang zetten. Wat gebeurt er als ik de integratie verwijder? Als u de integratie verwijdert, stopt alle toekomstige gegevenssynchronisatie tussen CloudTalk en monday.com. Gegevens die al eerder zijn gesynchroniseerd, blijven in monday.com staan. Wie kan deze integratie gebruiken? Elke CloudTalk-gebruiker met toegang tot het gedeelte Integraties kan de integratie installeren en configureren, maar voor het doorlopen van de OAuth-flow zijn beheerdersrechten in monday.com vereist.Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.