Pipedrive-dealfase: Zapier-automatisering

​

Wat is Zapier?

​

De fase van een deal uit Pipedrive in CloudTalk importeren

Let op:  Zaps met drie stappen, zoals de zap die hieronder wordt beschreven, vereisen een premium
Zapier-account.

1. Selecteer Pipedrive in de lijst met apps als trigger in de Zap-editor.
2. Selecteer bij Trigger Event de optie Updated Deal Stage. Deze trigger wordt geactiveerd zodra een Deal Stage in de Pipedrive-app wordt bijgewerkt.
   
3. U wordt gevraagd uw Pipedrive-account te koppelen voordat u verdergaat.
4. Onder Set up trigger moet u een Stage in Pipeline kiezen; dat wordt Lead In (Pipeline).
   
5. Het uitvoeren van de stap Test trigger wordt meestal aanbevolen, maar daarvoor moet er minstens één echte situatie zijn waarin de trigger optreedt, als voorbeeldgegevens.
6. In de volgende stap, Set up action, is het de bedoeling de actie in te stellen die wordt afgevuurd telkens wanneer er in Pipedrive een Updated Deal Stage plaatsvindt.
7. Bij de vraag Choose account moet u uw CloudTalk-account koppelen als u dat nog niet hebt gedaan. Selecteer +Add new account en gebruik de API-sleutels die u in het CloudTalk Dashboard hebt gegenereerd via Account>Instellingen>API-sleutels als uw Access Key ID en Access Key Secret om in te loggen.
   
8. Als Action Event kiezen we Find Contact.
   
   Let op:  Bij dit Event-type wordt ervan uitgegaan dat het contact al bestaat in
   CloudTalk. Contacten kunt u vooraf via een integratie importeren.
   
9. Definieer een Keyword in de Set up action sectie. Klik in het veld om een vervolgkeuzelijst te zien met dynamische waarden uit de triggerstap. Bepaal of u een telefoonnummer of een e-mailadres kiest als het Keyword waarnaar het algoritme zoekt.
   
10. Het is aan te raden deze stap te testen. Als de actie Find Contact correct werkt, levert de test klantgegevens op die op dat moment in het gekoppelde CloudTalk-account aanwezig zijn.
    
11. Nu moeten we nog een actiestap maken. Voor deze actie kiezen we Webhooks by Zapier (premium) als app.
12. Selecteer Custom Request als Action Event.
    
13. De Methode wordt PUT. Dit type API-methode wordt vooral gebruikt wanneer we nieuwe gegevens in een database willen invoegen, waarbij oude gegevens worden vervangen als de gegevensparameters al bestaan. In ons voorbeeld gebruiken we deze methode om een nieuwe dealfase in het profiel van een klant te “zetten” of om een dealfase bij te werken die al voor die klant bestaat.
14. Onder URL vullen we de URL-contact-id in die we in onze actie Find Contact hebben opgehaald. Zo wordt bij elke uitvoering van de Zap de bestemming van de gevraagde actie op de gewenste klant ingesteld.
15. Laat de standaardwaarde van Data Pass-Through? op False staan; deze optie is niet relevant voor onze taak.
16. In het veld Data kunt u de onderstaande gegevensstructuur plakken, waarbij u de tekst tussen aanhalingstekens “Lead” vervangt door het woord of de zinsnede die u wilt gebruiken als naam voor de CloudTalk-tag die aansluit op uw Pipedrive-dealstatus:
    {
      "tags": [
        "Lead"
      ]
    }
    
17. De Unflatten-standaardwaarde Ja kan blijven staan.
    
18. In het veld Basic Auth is opnieuw autorisatie vereist; daar wordt gevraagd om “A pipe ( | ) separated username, password combo.” Deze username | password moet dezelfde CloudTalk-API KEY | API KEY SECRET zijn die u eerder in het Dashboard hebt opgehaald via Account->Instellingen->API-sleutels.
19. Tot slot hebben we minstens één vermelding nodig bij Headers, met de sleutel Content-Type en de waarde application/json. Klik op Doorgaan en test de actie. Zapier laat weten of de test is geslaagd, en zodra de Zap is geactiveerd, hebt u toegang tot de nieuwe tag in uw CloudTalk-profiel.
    

Onthoud:  Het doel van deze automatisering was niet alleen om een nieuwe tag
in CloudTalk te maken (dat kan gewoon via Dashboard Instellingen). Tags
die via deze Zap worden aangemaakt, sluiten specifiek aan op betekenisvolle 
gegevens die in uw Pipedrive-account (of in een ander CRM) zijn opgeslagen.