CloudTalk gebruiken met Microsoft Dynamics 365 Sales

Gebruikersniveau: Admin, Agent, Supervisor

---

​

Bellen vanuit Microsoft Dynamics 365 Sales

​

Uitgaande oproepen starten

Als Click-to-Call is ingeschakeld, worden telefoonnummers in Microsoft Dynamics 365 Sales klikbaar, zodat u met één klik een gesprek kunt starten. U kunt uitgaande oproepen rechtstreeks starten vanuit:

• Contactrecords
• Leadrecords
• Accountrecords

Als u op een telefoonnummer klikt, wordt CloudTalk Phone geopend en wordt het geselecteerde nummer automatisch ingevuld. Zodra het gesprek start, ziet u de klantgegevens voor de volledige context.

​

Inkomende oproepen ontvangen

Bij een inkomende oproep identificeert CloudTalk de beller op basis van het telefoonnummer. Als het contact in Microsoft Dynamics 365 Sales bestaat, wordt de oproep vastgelegd en gekoppeld aan het bijbehorende contact of de bijbehorende lead. U kunt het gerelateerde record rechtstreeks vanuit de CloudTalk-app openen via de integratielink.

​

Gesprekslogging & gegevensuitwisseling

​

Contactsynchronisatie

CloudTalk synchroniseert Contacts, Leads en Accounts (Companies) vanuit Microsoft Dynamics 365. Contacten worden automatisch geïmporteerd in CloudTalk en samengevoegd als ze hetzelfde telefoonnummer, hetzelfde e-mailadres of dezelfde naam delen.

CloudTalk-contact	MS Dynamics-contact	MS Dynamics Account (bedrijf)
Naam	First name Last name
Contactlink	Koppeling naar het contactprofiel
Telefoons	Importeert: Business phone Mobile phone
E-mails	Email
Tags	microsoft_dynamics
Bedrijf		Account Name
Adres	Address 1: Street 1
Stad	Address 1: City
Postcode	Address 1: Zip/Postal code
Provincie	Address 1: State/Province
Land	🚫
Favoriete agent	Owneralleen als het e-mailadres van de Owner ook het e-mailadres van een CloudTalk-agent is

​

Contacten aanmaken en bijwerken (tweerichtingssynchronisatie)

Contacten worden tussen CloudTalk en Microsoft Dynamics 365 gesynchroniseerd via een tweerichtingssynchronisatie. Wanneer een contact in het ene systeem wordt aangemaakt of bijgewerkt, wordt het automatisch ook in het andere systeem aangemaakt of bijgewerkt. CloudTalk probeert contacten eerst te matchen op:

1. Telefoonnummer
2. E-mailadres

Als er geen match wordt gevonden, wordt er een nieuw contact aangemaakt.

CloudTalk-contact	Dynamics-contact
Naam	First nameTekens vóór de eerste spatie in de naam van het CloudTalk-contactLast nameTekens na de eerste spatie
Contactlink	Koppeling naar het contactprofiel
Telefoonnummersalleen het eerste en het tweede	Business phoneMobile phone
E-mailalleen het eerste	Email
Adres	Address 1: Street 1
Stad	Address 1: City
Postcode	Address 1: Zip
Provincie	Address 1: State
Land	🚫
Favoriete agent	Contact Owneralleen als het e-mailadres van de owner ook het e-mailadres van een CloudTalk-agent is

​

Gesprekslogging & export

CloudTalk legt oproepen vast als Phone Call-taken in Microsoft Dynamics 365, gekoppeld aan het bijbehorende contact of de bijbehorende lead. U kunt bepalen welke oproepen worden geëxporteerd door specifieke nummers te selecteren in de instellingen Gekoppelde nummers.

​

SMS-logging

SMS-berichten worden vastgelegd als SMS-taken in Microsoft Dynamics 365. U kunt beperken welke SMS-berichten worden geëxporteerd door specifieke CloudTalk-nummers toe te wijzen in het gedeelte Gekoppelde nummers voor SMS.

CloudTalk-SMS	MS Dynamics SMS-taak
richting	Subject
Opmaak als: {direction} SMS
Tekst	Description
Contact	Description
Agentalleen voor uitgaande SMS-berichten	Owner

​

Deals-synchronisatie

Tijdens de eerste synchronisatie importeert CloudTalk Opportunities (Deals) en toont ze als activiteiten bij het contact.

---

Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem gerust contact op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.