Skip to main content
Deze handleiding legt uit hoe u de monday.com-integratie met CloudTalk instelt
Gebruikersniveau: Admin
Op zoek naar instructies over hoe oproepen in monday.com worden weergegeven of hoe agenten de integratie gebruiken?
Zie CloudTalk gebruiken met monday.com

​
Voordat u begint

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt:
  • Een CloudTalk-gebruiker met toegang tot het gedeelte Integraties van het CloudTalk Dashboard.
  • Beheerderstoegang tot monday.com.
  • Het e-mailadres dat u in CloudTalk gebruikt, moet exact overeenkomen met het e-mailadres in uw monday.com-account. Als de e-mailadressen niet overeenkomen, werkt de synchronisatie niet correct.

​
monday.com configureren

  1. Log in bij uw CloudTalk Dashboard en ga naar Account > Integraties.
  2. Zoek naar monday.com en klik erop.
  3. Klik op Connect monday.com. U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van monday.com.
  4. Meld u aan en geef CloudTalk toegang. Na succesvolle authenticatie wordt u teruggestuurd naar CloudTalk.
  5. Zet op het scherm Integratieconfiguratie de integratie op Actief en stel een aangepast Label in om deze te herkennen.
  6. Klik op Opslaan om de installatie af te ronden.

​
monday.com-automatiseringen installeren

monday.com gebruikt nu automatiseringen in plaats van recipes.Als u eerder recipes hebt geconfigureerd, blijft uw bestaande instelling gewoon werken en zijn er geen wijzigingen nodig. Nieuwe gebruikers volgen de automatiseringsinstellingen hieronder.
  1. Selecteer in uw monday.com account het bord waarop u CloudTalk-oproepen wilt registreren. Klik boven aan het bord op Automate.
  2. Open Automations > Create automation (of Create from template). Selecteer de CloudTalk-sjabloon en configureer deze.

​
Automatisering voor het loggen van oproepen

Registreert oproepen vanuit CloudTalk als tijdlijnvermeldingen of updates op uw monday.com-bord dat overeenkomt met de kolom Phone.

​
Automatisering voor contactsynchronisatie

Synchroniseert contacten tussen monday.com en CloudTalk. Deze automatisering verzorgt beide:
  • Initiële synchronisatie, waarbij alle bestaande contacten van het geselecteerde bord worden geïmporteerd zodra de automatisering wordt toegevoegd
  • Automatische updates wanneer een telefoon- of e-mailkolom op het bord wijzigt
Belangrijk voor bestaande gebruikers: Als u eerder de “When any column changes → Edit contact in CloudTalk” recipe had ingeschakeld, zorg er dan voor dat u deze uitschakelt voordat u de nieuwe automatisering voor contactsynchronisatie toevoegt. Anders worden zowel de oude recipe als de nieuwe automatisering uitgevoerd bij kolomwijzigingen en ontstaan er dubbele contactupdates. De nieuwe automatisering voor contactsynchronisatie verzorgt updates al automatisch, dus de aparte “edit contact”-recipe is niet meer nodig.

​
Wat er is veranderd bij de overstap van recipes naar automatiseringen

  • Als u al recipes gebruikt, blijven deze werken zoals ze zijn en zijn er geen wijzigingen nodig
  • Als u de integratie voor het eerst instelt, gebruikt u automatiseringen, aangezien recipes niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe configuraties
  • Als u een bestaande recipe verwijdert, kunt u deze niet herstellen, dus moet u dezelfde functionaliteit opnieuw maken met een automatisering

​
De integratie loskoppelen of verwijderen

Als u niet meer wilt dat CloudTalk gegevens synchroniseert met monday.com, kunt u de integratie uitschakelen of permanent verwijderen. Om de integratie uit te schakelen, gaat u naar Account > Integraties, zoekt u de monday.com-integratie op en zet u de status van Actief naar Inactief.
Om de integratie permanent te verwijderen, opent u de instellingen van de monday.com-integratie, scrolt u naar beneden, klikt u op Integratie verwijderen en typt u DELETE ter bevestiging.
Hebt u hulp nodig of een vraag? Neem gewoon contact met ons op via ons Supportportal — we staan voor u klaar.