Workflow automatiseringen zijn bedoeld om het werk van een agent eenvoudiger te maken door processen te automatiseren, zoals het versturen van een opvolg-sms, het transcriberen van bepaalde gesprekken of het automatisch doorsturen van transcripties naar Slack. Het type stap dat ervoor zorgt dat deze acties worden uitgevoerd, heet een Actie (niet te verwarren met een Objectactie die u binnen de Trigger selecteert).
Een Actie instellen
In Workflow-automatisering is een Actie-stap de plek waar een specifieke taak automatisch wordt uitgevoerd. Zodra aan de voorwaarden vóór deze stap is voldaan, wordt de actie geactiveerd. Hier voert het systeem acties uit op basis van uw configuratie. Een Actie-stap van een workflowautomatisering kunt u op elk punt na de Trigger aan de workflow toevoegen. U hoeft alleen de optie+ Actie toevoegen te selecteren wanneer u een nieuwe stap in de workflow instelt.
- API-verzoek
- SMS
- Melding naar Slack verzenden
- Speech to Text (alleen zichtbaar wanneer de Opname-trigger wordt gebruikt)
Elke automatiseringsworkflow heeft minimaal één actie nodig om te werken zoals verwacht. U kunt meerdere acties binnen dezelfde workflow toevoegen om uw automatisering nog efficiënter te maken.
API-verzoek
Dit Actietype is geschikt voor technisch onderlegde gebruikers die meer creatieve vrijheid willen bij het ontwerpen van automatiseringen. Een API (Application Programming Interface) zorgt ervoor dat verschillende webapplicaties met elkaar kunnen communiceren. Op dit moment kunnen verzoeken worden gestuurd naar de CloudTalk REST API of naar andere, externe systemen die gebruikmaken van:- Authenticatieschema’s die statische, onveranderlijke headers vereisen (bijv. Basic- of Bearer-authenticatieschema’s)
- Systemen met authenticatie via URL / JSON-body.
| “Naam” | Definitie | Voorbeeldwaarde |
| Eindpunt | URL van het betreffende API-eindpunt | https://my.crmwebsite.com/api/contacts/index |
| Methode | Bepaalt de actie van het API-verzoek | Geaccepteerd: PUT, POST, PATCH, GET, DELETE |
| Headers | Metadata, vaak noodzakelijk voor authenticatie en andere doeleinden | Sleutel: AutorisatieWaarde: Basic x1x2x3x4x5x6x789 |
| Waarden | Bepalen de body van het verzoek in de vorm van een JSON-object | Sleutel: contactNameWaarde: Johnny SnowFormaat: String |
- Getal - gehele getallen (integers) of decimalen (floats met een punt als decimaalteken)
- String - reeks alfanumerieke tekens
- Boolean - evalueert naar True of False (elke niet-gedefinieerde vorm wordt standaard False)
- Automatisch - het type wordt automatisch gedetecteerd
SMS
De Actie-stap SMS zorgt ervoor dat er als onderdeel van de automatisering een SMS naar het opgegeven nummer wordt verstuurd. Op de achtergrond stuurt het systeem een API-verzoek met de geconfigureerde gegevens naar het API-eindpunt Send SMS van CloudTalk, waardoor de SMS wordt verzonden zonder tussenkomst van een agent. Om de Actie SMS te configureren, moet u de volgende kenmerken instellen:- Ontvanger - telefoonnummer in internationaal formaat waarnaar de SMS moet worden verstuurd
- Afzender - SMS-geschikt telefoonnummer in internationaal formaat waarvandaan de SMS moet worden verstuurd
- Tekst - inhoud van het bericht dat moet worden verstuurd
- API-sleutel en API Secret - API-inloggegevens die door de admin uit het CloudTalk Dashboard worden opgehaald
Veelvoorkomende problemen
- Nummers in de velden Ontvanger en Afzender moeten in internationaal formaat staan.
- Het nummer dat als Afzender wordt gebruikt, moet SMS-geschikt zijn.
- API-inloggegevens moeten zonder extra spaties worden ingevoerd.
- Zorg dat er voldoende accounttegoed is, want SMS-automatisering brengt extra kosten met zich mee.
Melding naar Slack verzenden
Dit Actietype wordt vaak gebruikt voor interne meldingen, waarbij belangrijke informatie naar een Slack-kanaal van het bedrijf wordt doorgestuurd. Zorg dat u voor deze optie verbinding hebt met de juiste Slack-workspace en het juiste kanaal. Controleer daarnaast of de tokenscopes voor de workspace en het kanaal de rechten chat:write bevatten. Om de actie Melding naar Slack verzenden te configureren, moeten de volgende kenmerken worden gedefinieerd:- Token: een authenticatietoken dat via de interface van Slack wordt gegenereerd.
- Channel: het Slack-kanaal waarin berichten worden geplaatst.
- Text: de inhoud van het bericht.
- Icon_emoji: een emoji-icoon dat het bericht weergeeft.
- Icon_url: een URL voor een aangepast icoon dat het bericht weergeeft.
- Use_markdown: wanneer dit op True staat, wordt de text weergegeven als opgemaakte tekst.
Speech to Text-transcriptie
Dit Actietype wordt vaak gebruikt om gesprekken die tijdens een oproep zijn opgenomen om te zetten in geschreven tekst. Houd er rekening mee dat deze Actie alleen beschikbaar is wanneer de Trigger Opname geüpload is geselecteerd. Om de actie Speech to Text te configureren, moeten de volgende kenmerken worden gedefinieerd:- Taal
- Verbeterde transcriptie
- Model
Output van eerdere Actie-nodes hergebruiken
U kunt in volgende stappen van uw workflow dynamisch verwijzen naar de respons van een eerdere Actie-stap van het type API-verzoek.Hoe het werkt
Om toegang te krijgen tot gegevens die door een eerdere Actie van het type API-verzoek zijn geretourneerd, moet u het exacte formaat gebruiken:-
[actionIdentifier]is de unieke identificatie van de Actie-node, die bij het toevoegen wordt toegewezen (bijv. een door het systeem gegenereerde identificatie zoals28547585, of een aangepaste naam zoalsSendToCRM) -
messagestaat voor de body van de respons, die een JSON-object hoort te zijn -
[fieldName]is een willekeurig veld binnen dat JSON-object
CreateLead
CreateLead geeft deze respons terug:
lead_id te verwijzen, gebruikt u deze verwijzing:
Hulp nodig of een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.