Skip to main content
In dit artikel vindt u een introductie over het openen van Workflow automatiseringen, plus een overzicht van de workflowstappen, waaronder triggers, voorwaarden en acties.
Gebruikersniveau: Admin

​
Workflow automatiseringen vinden in CloudTalk

Ga naar Account > Workflow automatiseringen om uw Workflow automatiseringen te openen. Workflow-automatisering is vooral handig als u onnodige handmatige taken wilt automatiseren, zowel binnen CloudTalk als in andere tools.
Workflow automatiseringen zijn het meest geschikt om acties te automatiseren. Wilt u CloudTalk-gebeurtenissen in realtime naar uw eigen systemen streamen, bekijk dan Webhooks, beschikbaar onder Account > Webhooks.

​
Stappen in workflow-automatisering

Binnen elke workflow-automatisering kunt u verschillende stappen instellen om het gewenste automatiseringsgedrag te bereiken. Workflow-automatisering biedt drie soorten stappen die u binnen de workflow kunt configureren:
  • Trigger
  • Voorwaarde
  • Actie

​
Trigger

Met een Trigger-stap bepaalt u welke gebeurtenis uw workflow start. Triggerende acties bevatten alle relevante gegevens over de bijbehorende objecten, zodat u deze informatie in uw workflows kunt gebruiken. De workflow-automatisering van CloudTalk ondersteunt momenteel triggers voor de volgende objecten:
  • Oproep
  • Bericht
  • Contact
  • Gebruiker
  • Opname
  • Transcriptie
Houd er rekening mee dat elke workflow maar één trigger kan hebben, maar dat één triggerende gebeurtenis meerdere workflows tegelijk kan activeren. Telkens wanneer er in uw account een triggerende gebeurtenis plaatsvindt, worden alle workflows die aan die gebeurtenis zijn gekoppeld automatisch uitgevoerd. Triggers zijn een essentieel onderdeel van elke workflow en moeten er altijd in staan.
Meer informatie over triggers, het gebruik ervan en de bijbehorende gegevens vindt u in ons artikel Triggers.

​
Voorwaarde

Een Voorwaarde-stap werkt als een filter in uw workflow. Zo gaan alleen de uitvoeringen verder die aan specifieke criteria voldoen, zoals gespreksduur, berichtinhoud of contactgegevens. Stappen na de Voorwaarde worden alleen uitgevoerd als aan de criteria is voldaan; stappen vóór de Voorwaarde blijven ongewijzigd. Zo bepaalt u het verloop en behandelt u alleen de situaties die ertoe doen. Een Voorwaarde-stap toevoegen is volledig optioneel. U kunt meerdere voorwaarden binnen één stap toevoegen om geavanceerdere filters te maken. Om de automatisering te laten doorlopen, moet aan alle voorwaarden in die stap zijn voldaan.
💡 Wilt u meer gedetailleerde informatie over Voorwaarden in workflows? Bekijk dan ons speciale artikel hier.

​
Actie

In Workflow-automatisering is een Actie-stap de plek waar een specifieke taak automatisch wordt uitgevoerd. Zodra aan de voorwaarden vóór deze stap is voldaan, wordt de actie in gang gezet. Hier voert het systeem acties uit op basis van uw configuratie.
CloudTalk biedt momenteel vier soorten acties:
  • API-verzoek
  • SMS
  • Speech to Text (alleen zichtbaar wanneer de Opname-trigger wordt gebruikt)
  • Melding naar Slack verzenden
Elke automatiseringsworkflow heeft minstens één actie nodig om te werken zoals verwacht. U kunt meerdere acties binnen dezelfde workflow toevoegen om uw automatisering nog efficiënter te maken.
Volledige syntaxisvoorbeelden, gebruikstips en belangrijke opmerkingen over het hernoemen van Actie-nodes vindt u in de speciale handleiding hier.

​
Actie- en Voorwaarde-nodes hernoemen

Voor meer duidelijkheid en betere herkenbaarheid in complexe workflows kunt u uw Actie- en Voorwaarde-stappen hernoemen van hun standaard-identifier naar iets beschrijvenders (bijv. SendToCRM, NotifyTeam). Een stap hernoemen:
  1. Selecteer de Actie- of Voorwaarde-stap die u wilt hernoemen.
  2. Klik op het bewerkingspictogram in de linkerbovenhoek van de configuratiekaart van de stap, net onder de titel van de stap.
  3. Voer de gewenste Actie-identifier in ter vervanging van de standaardwaarde.
  4. Klik op Bevestigen om de nieuwe identifier op te slaan.
⚠️ Als u een API-verzoek-actie hernoemt, werk dan alle verwijzingen ernaar in uw workflow bij. Weet u niet hoe u de uitvoer van een API-verzoek in latere stappen gebruikt? Lees het speciale artikel voor meer informatie.

​
Meerdere Voorwaarden en Acties in één workflow gebruiken

Uw workflow kan een onbeperkt aantal opeenvolgende Voorwaarden en Acties bevatten. U wilt bijvoorbeeld de volgende automatisering instellen:
  • Voor alle oproepen van een klant met de tag ‘VIP’ wilt u een Slack-melding naar een algemeen kanaal sturen, zodat alle agenten op de hoogte zijn.
  • Voor inkomende oproepen van deze klanten wilt u een Slack-melding naar het kanaal voor prioriteitsondersteuning sturen.
Voor dit gebruiksscenario heeft u maar één workflow nodig:
  • Trigger: Oproep gestart
  • Eerste Voorwaarde: Contacttags bevatten “VIP”
  • Eerste Actie: Een Slack-melding naar het algemene kanaal sturen
  • Tweede Voorwaarde: Oproeprichting is “inkomend”
  • Tweede Actie: Een Slack-melding naar het kanaal voor prioriteitsondersteuning sturen
Zo verstuurt een automatisering verschillende Slack-meldingen op basis van specifieke voorwaarden tijdens een oproep. Wanneer een oproep start en het contact de tag “VIP” heeft, gaat er een melding naar het algemene Slack-kanaal. Is de oproep inkomend, dan gaat er nog een melding naar het kanaal voor prioriteitsondersteuning. Hier volgen nog meer voorbeelden van workflows die u kunt instellen:
Hulp nodig of een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons supportportaal — we staan voor u klaar.