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Associez vos dispositions d’appel CloudTalk aux valeurs d’un champ de liste de sélection (picklist) Salesforce, afin que chaque appel de campagne arrive dans Salesforce avec un résultat que votre équipe utilise déjà.
Niveau d’utilisateur : Admin
Lorsque les agents sélectionnent une disposition lors d’un appel de campagne, CloudTalk l’exporte vers l’activité (tâche) de l’appel dans Salesforce. Grâce au mappage des dispositions, vous décidez quelle valeur Salesforce correspond à chaque disposition CloudTalk. Cela fonctionne pour les campagnes de l’AI Sales Dialer comme pour celles du Composeur automatique (ancienne version).

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Avant de commencer

Vous avez besoin :
  • d’une intégration Salesforce active
  • d’un champ de liste de sélection sur l’objet Task dans Salesforce, qui contient vos résultats d’appel. Il peut s’agir d’un champ standard ou personnalisé. Les valeurs de cette liste de sélection sont les résultats auxquels vous pouvez associer vos dispositions.
Si vous n’avez pas encore de champ adapté, créez un champ de liste de sélection personnalisé sur l’objet Task (Activity) dans Salesforce Setup et ajoutez-y vos valeurs de résultat, par exemple Interested, Not interested et Call back.

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Étape 1 : choisir le champ Salesforce

  1. Dans le Dashboard, accédez à Paramètres > Intégrations et ouvrez votre intégration Salesforce.
  2. Repérez Task field for call dispositions.
  3. Sélectionnez le champ de liste de sélection de l’objet Task auquel les dispositions d’appel doivent être associées. La liste affiche tous les champs de liste de sélection de l’objet Task, standard comme personnalisés.
  4. Enregistrez vos modifications.
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Étape 2 : associer les dispositions dans votre campagne

  1. Ouvrez votre campagne et accédez à ses Paramètres de Disposition.
  2. Dans la colonne Mappage d’Intégration, choisissez une valeur Salesforce pour chaque disposition. Les valeurs proviennent du champ de liste de sélection choisi à l’étape 1.
  3. Enregistrez la campagne.
Désormais, lorsqu’un agent sélectionne une disposition associée, la valeur Salesforce correspondante est écrite dans ce champ de la tâche de l’appel.

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Que deviennent les dispositions non associées

Vous n’êtes pas obligé d’associer chaque disposition. Une disposition définie sur No Mapping est tout de même exportée vers Salesforce, avec le nom de la disposition CloudTalk comme valeur.

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FAQ

  • Je ne vois aucune valeur dans la liste déroulante de mappage.
    Vérifiez qu’un champ est sélectionné dans Task field for call dispositions et que ce champ comporte des valeurs de liste de sélection dans Salesforce.
  • J’ai ajouté de nouvelles valeurs dans Salesforce. Vont-elles apparaître ?
    Oui. La liste déroulante de mappage lit les valeurs du champ sélectionné : les nouvelles valeurs deviennent donc disponibles pour le mappage.
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