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Ce guide explique comment les appels sont gérés entre CloudTalk et Odoo, et comment les informations de l’appel telles que les notes, les étiquettes et les enregistrements sont automatiquement synchronisées avec le bon contact ou la bonne opportunité.
Niveau d’utilisateur : Agent, Admin, Superviseur
Prêt à configurer l’intégration CloudTalk + Odoo ?
Suivez les instructions pas à pas de notre guide Configurer l’intégration Odoo.

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Appeler depuis Odoo

Lorsque la fonctionnalité Cliquer pour appeler est activée, les numéros de téléphone affichés dans la vue Contacts ou Opportunities deviennent cliquables, ce qui vous permet de lancer des appels directement depuis Odoo via CloudTalk. Les numéros de téléphone de la vue Opportunities ou Contacts apparaissent sous forme de liens cliquables :
  • Cliquer sur un numéro ouvre l’interface d’appel CloudTalk (ou lance votre application CloudTalk Phone)
  • Les appels passés de cette façon sont suivis et enregistrés dans les deux systèmes
  • L’icône de téléphone CloudTalk s’affiche à côté des numéros
Vous pouvez aussi composer manuellement n’importe quel numéro en ouvrant l’application CloudTalk Phone et en saisissant le numéro à la main.

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Synchronisation des contacts

Une fois Odoo et CloudTalk connectés, les contacts de votre CRM sont automatiquement synchronisés dans CloudTalk. Autrement dit :
  • Les agents peuvent commencer à appeler à partir d’une liste à jour
  • Les informations sur l’appelant sont associées en temps réel
  • La double saisie des données est évitée

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Journalisation et export des appels

Chaque appel passé ou reçu dans CloudTalk est automatiquement enregistré sur le contact, le lead ou l’opportunité correspondant dans Odoo CRM. Les informations enregistrées comprennent :
  • La direction de l’appel et sa durée
  • Les notes
  • Les étiquettes
  • Le nom de l’agent
  • Le résultat de l’appel (manqué, répondu)
  • Les liens vers les enregistrements (si l’option est activée)
Si aucun contact ou lead correspondant n’existe dans Odoo, CloudTalk effectue une recherche par numéro de téléphone et crée un nouvel enregistrement si nécessaire.

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Synchronisation en temps réel des notes et des étiquettes

Les notes et les étiquettes créées dans CloudTalk sont synchronisées avec Odoo en temps réel :
  • Lorsque vous ajoutez une note dans CloudTalk, elle apparaît sur l’activité Odoo associée.
  • Lorsque vous modifiez ou supprimez une note ou une étiquette dans CloudTalk, les changements sont répercutés automatiquement dans Odoo.
Remarque : l’intégration Odoo ne synchronise pas encore les dispositions d’appel, les résumés et notes intelligentes générés par l’IA (données Conversation Intelligence) ni les SMS vers Odoo. Seules les informations d’appel listées ci-dessus sont exportées.
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