Skip to main content
Dans ce guide, vous apprendrez à envoyer automatiquement des SMS depuis CloudTalk lorsqu’une affaire est mise à jour dans Pipedrive, à l’aide des automatisations et des webhooks.
Niveau d’utilisateur : Admin

​
Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Un accès aux Automatisations Pipedrive
  • Un compte CloudTalk
  • Une clé API générée dans CloudTalk :
    • Accédez à Dashboard > Compte > Paramètres > Clés API
    • Copiez les deux éléments :
      • ID de la clé API (utilisé comme nom d’utilisateur)
      • Clé de la clé API (utilisée comme mot de passe)
  • Au moins un numéro compatible SMS dans CloudTalk

​
Étape 1 : Créer un webhook dans Pipedrive

  1. Dans Pipedrive, accédez à Plus > Automatisations > Webhooks
  2. Cliquez sur Ajouter un webhook automatisé
  3. Renseignez les informations suivantes :
  • Nom : choisissez le nom de votre choix (par exemple, Envoyer un SMS)
  • URL :
  • HTTP Auth Username : votre ID de clé API CloudTalk
  • HTTP Auth Password : votre clé API CloudTalk
Ce webhook servira à envoyer les demandes d’envoi de SMS à CloudTalk.

​
Étape 2 : Créer une automatisation

  1. Accédez à :
    Automatisations > Automatisations > + Automatisation
  2. Choisissez les utilisateurs qui peuvent déclencher l’automatisation
  3. Configurez le déclencheur :
    • Déclencheur : Deal Updated
    • Champ : Deal Status

​
Étape 3 : Définir la condition

Ajoutez une condition instantanée pour contrôler le moment où le SMS est envoyé. Exemple :
  • Deal status is « won »
Ainsi, le SMS n’est déclenché que lorsque l’affaire atteint une étape précise.

​
Étape 4 : Configurer l’action du webhook

  1. Ajoutez une Action > Envoyer une requête webhook
  2. Configurez la requête :
  • Méthode : POST
  • Webhook : sélectionnez le webhook que vous avez créé précédemment

​
Paramètres du corps de la requête :

  • recipient
    Utilisez la valeur dynamique : Deal contact person phone
  • sender
    Saisissez votre numéro CloudTalk compatible SMS
  • message
    Saisissez le texte de votre SMS. Vous pouvez y inclure des valeurs dynamiques (par exemple, le nom du contact ou des informations sur l’affaire)

​
Résultat

Une fois la configuration terminée :
  • Lorsqu’une affaire est mise à jour et remplit votre condition (par exemple, marquée comme won)
  • Pipedrive déclenche le webhook
  • CloudTalk envoie automatiquement un SMS au contact
Besoin d’aide ou une question ? Contactez-nous via notre Portail Support — nous sommes là pour vous.