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Dans ce guide, vous apprendrez à connecter CloudTalk à Salesloft : prérequis, étapes d’authentification et options de personnalisation.
Niveau utilisateur : Admin
Vous cherchez des informations sur la gestion des appels et la synchronisation des données ?Consultez Utiliser CloudTalk avec Salesloft.

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Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que :
  • Votre compte CloudTalk utilise un forfait Essential, Expert ou Custom
  • Vous disposez d’un compte Salesloft actif
  • Vous disposez des droits d’administrateur dans CloudTalk et dans Salesloft
  • L’adresse e-mail que vous utilisez dans CloudTalk doit correspondre exactement à l’adresse e-mail de votre compte Salesloft

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Configurer Salesloft

  1. Connectez-vous à votre CloudTalk Dashboard.
  2. Allez dans Compte -> Intégrations.
  3. Dans la section Ajouter une intégration, trouvez Salesloft. Survolez l’icône de l’entreprise et cliquez sur + Ajouter.
    1. Facultatif - Donnez un nom unique à votre intégration (utile pour les entreprises ayant des intégrations Salesloft distinctes pour différentes équipes)
  4. Sous l’en-tête Paramètres de flux de travail , cliquez sur New Authentication.
  5. Vous serez redirigé vers Salesloft, où vous devrez vous connecter à votre compte. Une fois connecté à Salesloft, cet onglet se fermera.
  6. Cliquez sur Terminer pour enregistrer votre authentification.

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Personnalisez votre intégration

  • Pour n’enregistrer que les appels de certains numéros CloudTalk, ajoutez les numéros souhaités à la section Numéros connectés de la page d’intégration Salesloft.
  • Pour n’enregistrer que les SMS de certains numéros CloudTalk, ajoutez les numéros souhaités à la section Numéros connectés pour SMS de la page d’intégration Salesloft.
  • Vérifiez le haut de la page : assurez-vous que votre Intégration est réglée sur Actif**.**
  • Lorsque vous modifiez des paramètres, cliquez toujours sur Enregistrer.
Besoin d’aide ou une question ? Écrivez-nous simplement via notre Portail Support — nous sommes là pour vous.